Lodestone Wealth Managements State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu SPY Fondsaktivität für SPY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,87 Mio. $	Kaufen	2.456 +1.015	+70 %	+771.065 $	0,63 %	45
2026 Q2	1,08 Mio. $	Kaufen	1.441 +506	+54 %	+366.854 $	0,38 %	75
2026 Q1	607.847 $	Verkaufen	935 -118	-11 %	-80.228 $	0,24 %	92
2025 Q4	718.248 $	Verkaufen	1.053 -574	-35 %	-387.958 $	0,29 %	80
2025 Q3	1,08 Mio. $	Kaufen	1.627 +726	+81 %	+465.387 $	0,49 %	63
2025 Q2	556.477 $	Kaufen	901 +35	+4 %	+20.007 $	0,27 %	92
2025 Q1	484.590 $	Verkaufen	866 -3.905	-82 %	-2,3 Mio. $	0,26 %	95
2024 Q4	2,8 Mio. $	Kaufen	4.771 +3.924	+463 %	+2,31 Mio. $	1,4 %	22
2024 Q3	485.754 $	Verkaufen	847 -894	-51 %	-494.317 $	0,24 %	89
2024 Q2	947.628 $	Verkaufen	1.741 -1.626	-48 %	-851.029 $	0,5 %	64
2024 Q1	1,76 Mio. $	Kaufen	3.367 +1.722	+105 %	+857.306 $	0,92 %	42
2023 Q4	781.674 $	Verkaufen	1.645 -2.256	-58 %	-1 Mio. $	0,45 %	64
2023 Q3	1,67 Mio. $	Kaufen	+3.901	Neu	+1,74 Mio. $	1,17 %	30

Weitere Fonds mit SPY im Portfolio

Cohen Klingenstein New York 3,51 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Greenfield FTC Reno, Nevada 743 Mio. $ AUM 14,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. New York 3,57 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shulman DeMeo Asset Management Lake Success, New York 505 Mio. $ AUM 16,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CV Advisors Aventura, Florida 594 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Berkshire Money Management Dalton, Massachusetts 1,16 Mrd. $ AUM 13,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPY-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) im Q3 2026 um 70 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 771.065 $ und erhöhte die Position damit auf 2.456 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $. Die Position macht 0,63 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #45.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in SPY und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 2,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.273 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 2.456 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 1,87 Mio. $.
Lodestone Wealth Management kaufte im Q3 2026 1.015 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im geschätzten Wert von 771.065 $.
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust machte in Q3 2026 0,63 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 45.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Lodestone Wealth Management in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust erreichte im Q4 2024 mit 2,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.273 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 500 ETF Trust.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .