Lodestone Wealth Managements SoFi Technologies SOFI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu SOFI Fondsaktivität für SOFI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	189.819 $	Kaufen	12.075 +1.244	+11 %	+21.902 $	0,06 %	186
2026 Q2	194.200 $	Kaufen	10.831 +5.053	+87 %	+85.610 $	0,07 %	182
2026 Q1	91.755 $	Kaufen	5.778 +936	+19 %	+19.730 $	0,04 %	230
2025 Q4	126.764 $	Kaufen	+4.842	Neu	+134.925 $	0,05 %	202

Weitere Fonds mit SOFI im Portfolio

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citigroup New York 308 Mrd. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 174 Mrd. $ AUM 33,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan 194 Mrd. $ AUM 32,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 313 Mrd. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nuveen Charlotte, North Carolina 420 Mrd. $ AUM 34,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOFI-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an SoFi Technologies (SOFI) im Q3 2026 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 21.902 $ und erhöhte die Position damit auf 12.075 Aktien im Wert von 189.819 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #186.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SOFI und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 194.200 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 555 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOFI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 12.075 Aktien von SoFi Technologies im Wert von 189.819 $.
Lodestone Wealth Management kaufte im Q3 2026 1.244 Aktien von SoFi Technologies im geschätzten Wert von 21.902 $.
SoFi Technologies machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 186.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SoFi Technologies und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Lodestone Wealth Management in SoFi Technologies erreichte im Q2 2026 mit 194.200 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 555 von Wall St. Rank erfasste Fonds SoFi Technologies.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .