Lodestone Wealth Managements iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu SHY Fondsaktivität für SHY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	24.961 $	Verkaufen	307 -43	-12 %	-3.515 $	0,01 %	409
2026 Q2	28.773 $	Kaufen	350 +2	+0,6 %	+164 $	0,01 %	369
2026 Q1	28.751 $	Kaufen	348 +1	+0,3 %	+83 $	0,01 %	360
2025 Q4	28.721 $	Kaufen	+347	Neu	+28.764 $	0,01 %	358

Weitere Fonds mit SHY im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RPOA Advisors Plano, Texas 3,35 Mrd. $ AUM 8,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Edge Wealth Management New York 666 Mio. $ AUM 17,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA Asset Management Group Naples, Florida 3,39 Mrd. $ AUM 25,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey 2,66 Mrd. $ AUM 29,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri 1,95 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington 5,65 Mrd. $ AUM 21,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New Harbor Financial Group Worcester, Massachusetts 669 Mio. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHY-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) im Q3 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 3.515 $ und hielt danach 307 Aktien im Wert von 24.961 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #409.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SHY und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 28.773 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 364 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 307 Aktien von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Wert von 24.961 $.
Lodestone Wealth Management verkaufte 43 Aktien von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3.515 $.
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 409.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Lodestone Wealth Management in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 28.773 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 364 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .