Lodestone Wealth Managements Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,19 Mio. $	Kaufen	12.215 +344	+3 %	+36.221 $	0,4 %	66
2026 Q2	1,1 Mio. $	Kaufen	11.871 +41	+0,3 %	+3.739 $	0,39 %	74
2026 Q1	1,11 Mio. $	Kaufen	11.830 +39	+0,3 %	+3.825 $	0,44 %	63
2025 Q4	1,18 Mio. $	Kaufen	11.791 +34	+0,3 %	+3.226 $	0,48 %	62
2025 Q3	1,12 Mio. $	Kaufen	11.757 +34	+0,3 %	+3.227 $	0,5 %	61
2025 Q2	1,07 Mio. $	Kaufen	11.723 +36	+0,3 %	+3.014 $	0,52 %	58
2025 Q1	914.893 $	Kaufen	11.687 +39	+0,3 %	+3.061 $	0,49 %	61
2024 Q4	862.048 $	Kaufen	11.648 +36	+0,3 %	+2.694 $	0,43 %	64
2024 Q3	752.593 $	Kaufen	11.612 +19	+0,2 %	+1.248 $	0,38 %	69
2024 Q2	854.272 $	Kaufen	11.593 +40	+0,3 %	+2.955 $	0,45 %	65
2024 Q1	835.773 $	Kaufen	11.553 +44	+0,4 %	+2.898 $	0,44 %	65
2023 Q4	791.841 $	Kaufen	11.509 +50	+0,4 %	+2.888 $	0,46 %	63
2023 Q3	629.080 $	Kaufen	11.459 +123	+1 %	+7.434 $	0,44 %	60
2023 Q2	642.503 $	Verkaufen	11.336 -44	-0,4 %	-2.305 $	0,44 %	60
2023 Q1	596.092 $	Kaufen	11.380 +320	+3 %	+23.433 $	0,46 %	61
2022 Q4	920.891 $	Kaufen	+11.060	Neu	+858.375 $	0,74 %	47

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 348 Mrd. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Flossbach Von Storch Cologne, Germany 19,7 Mrd. $ AUM 7,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Amundi Paris, France 496 Mrd. $ AUM 35,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany 362 Mrd. $ AUM 34,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan 194 Mrd. $ AUM 32,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Yacktman Asset Management Austin, Texas 8,38 Mrd. $ AUM 19,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Barclays London, United Kingdom 500 Mrd. $ AUM 36,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 2,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 36.221 $ und erhöhte die Position damit auf 12.215 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $. Die Position macht 0,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #66.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.350 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 12.215 Aktien von Charles Schwab im Wert von 1,19 Mio. $.
Lodestone Wealth Management kaufte im Q3 2026 344 Aktien von Charles Schwab im geschätzten Wert von 36.221 $.
Charles Schwab machte in Q3 2026 0,4 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 66.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.350 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .