Lodestone Wealth Managements Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	529.589 $	Kaufen	16.280 +1.603	+11 %	+54.042 $	0,18 %	113
2026 Q2	465.416 $	Kaufen	14.677 +726	+5 %	+23.032 $	0,16 %	123
2026 Q1	428.003 $	Kaufen	13.951 +2.560	+22 %	+77.658 $	0,17 %	116
2025 Q4	312.448 $	Kaufen	11.391 +189	+2 %	+5.139 $	0,13 %	136
2025 Q3	305.804 $	Kaufen	11.202 +184	+2 %	+5.020 $	0,14 %	138
2025 Q2	291.966 $	Kaufen	11.018 +1.664	+18 %	+43.456 $	0,14 %	134
2025 Q1	261.525 $	Kaufen	9.354 +1.419	+18 %	+39.556 $	0,14 %	132
2024 Q4	216.775 $	Verkaufen	7.935 -45	-0,6 %	-1.279 $	0,11 %	145
2024 Q3	224.854 $	Verkaufen	7.980 -2.355	-23 %	-64.157 $	0,11 %	140
2024 Q2	267.916 $	Verkaufen	10.335 -5.796	-36 %	-150.870 $	0,14 %	129
2024 Q1	433.508 $	Kaufen	16.131 +423	+3 %	+10.928 $	0,23 %	103
2023 Q4	398.648 $	Verkaufen	15.708 -1.890	-11 %	-45.039 $	0,23 %	102
2023 Q3	415.105 $	Kaufen	17.598 +156	+0,9 %	+3.828 $	0,29 %	81
2023 Q2	422.239 $	Kaufen	17.442 +144	+0,8 %	+3.441 $	0,29 %	83
2023 Q1	421.865 $	Kaufen	17.298 +5.469	+46 %	+136.728 $	0,33 %	78
2022 Q4	297.878 $	Kaufen	+11.829	Neu	+291.972 $	0,24 %	96

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio 404 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Golden Reserve Retirement Dublin, Ohio 686 Mio. $ AUM 18,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mirae Asset Global Investments Seoul, South Korea 57 Mrd. $ AUM 43,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 54.042 $ und erhöhte die Position damit auf 16.280 Aktien im Wert von 529.589 $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #113.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.100 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 16.280 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 529.589 $.
Lodestone Wealth Management kaufte im Q3 2026 1.603 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 54.042 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 0,18 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 113.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.100 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .