Lodestone Wealth Managements Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	74.548 $	Kaufen	2.285 +1	+0 %	+34 $	0,03 %	269
2026 Q2	82.519 $	Kaufen	2.284 +1	+0 %	+33 $	0,03 %	255
2026 Q1	66.399 $	Halten	2.283	–	–	0,03 %	264
2025 Q4	65.020 $	Kaufen	+2.283	Neu	+64.468 $	0,03 %	264

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio 320 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan 641 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 um 0,04 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 34 $ und erhöhte die Position damit auf 2.285 Aktien im Wert von 74.548 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #269.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 82.519 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 439 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 2.285 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 74.548 $.
Lodestone Wealth Management kaufte im Q3 2026 1 Aktie von Schwab U.S Small- Cap ETF im geschätzten Wert von 34 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 269.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Lodestone Wealth Management in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 82.519 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 439 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .