Lodestone Wealth Managements Novartis NVS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu NVS Fondsaktivität für NVS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	107.213 $	Kaufen	752 +111	+17 %	+16.837 $	0,04 %	235
2026 Q2	100.458 $	Halten	641	–	–	0,04 %	237
2026 Q1	97.913 $	Halten	641	–	–	0,04 %	222
2025 Q4	88.375 $	Kaufen	+641	Neu	+83.942 $	0,04 %	230

Weitere Fonds mit NVS im Portfolio

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Todd Asset Management Louisville, Kentucky 5,51 Mrd. $ AUM 33,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Miller Howard Investments Kingston, New York 3,72 Mrd. $ AUM 18,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Oppenheimer Asset Management New York 9,5 Mrd. $ AUM 23,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon 8,38 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Godsey & Gibb Inc Richmond, Virginia 1,21 Mrd. $ AUM 18,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Grandfield & Dodd New York 1,87 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NVS-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Novartis (NVS) im Q3 2026 um 17 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 16.837 $ und erhöhte die Position damit auf 752 Aktien im Wert von 107.213 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #235.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in NVS und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 674 von Wall St. Rank erfasste Fonds NVS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 752 Aktien von Novartis im Wert von 107.213 $.
Lodestone Wealth Management kaufte im Q3 2026 111 Aktien von Novartis im geschätzten Wert von 16.837 $.
Novartis machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 235.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Novartis und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 674 von Wall St. Rank erfasste Fonds Novartis.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .