Lodestone Wealth Managements iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu MTUM Fondsaktivität für MTUM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,35 Mio. $	Kaufen	29.600 +2.484	+9 %	+191.758 $	0,79 %	35
2026 Q2	2,32 Mio. $	Verkaufen	27.116 -120	-0,4 %	-8.953 $	0,82 %	35
2026 Q1	1,63 Mio. $	Kaufen	27.236 +1.380	+5 %	+86.689 $	0,65 %	48
2025 Q4	1,62 Mio. $	Verkaufen	25.856 -960	-4 %	-60.258 $	0,66 %	46
2025 Q3	1,72 Mio. $	Kaufen	26.816 +452	+2 %	+27.674 $	0,77 %	47
2025 Q2	1,58 Mio. $	Verkaufen	26.364 -408	-2 %	-22.254 $	0,77 %	43
2025 Q1	1,35 Mio. $	Verkaufen	26.772 -732	-3 %	-39.107 $	0,72 %	50
2024 Q4	1,42 Mio. $	Verkaufen	27.504 -68	-0,2 %	-3.562 $	0,71 %	52
2024 Q3	1,4 Mio. $	Kaufen	27.572 +6.600	+31 %	+319.552 $	0,7 %	54
2024 Q2	1,02 Mio. $	Kaufen	20.972 +592	+3 %	+27.616 $	0,54 %	61
2024 Q1	954.548 $	Kaufen	20.380 +880	+5 %	+38.400 $	0,5 %	61
2023 Q4	764.839 $	Kaufen	19.500 +1.040	+6 %	+38.162 $	0,44 %	65
2023 Q3	644.716 $	Kaufen	18.460 +5.696	+45 %	+205.573 $	0,45 %	58
2023 Q2	460.302 $	Kaufen	+12.764	Neu	+448.681 $	0,32 %	80

Weitere Fonds mit MTUM im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan 22,6 Mrd. $ AUM 32,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 87,3 Mrd. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empirical Wealth Management Seattle, Washington 7,38 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTUM-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) im Q3 2026 um 9,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 191.758 $ und erhöhte die Position damit auf 29.600 Aktien im Wert von 2,35 Mio. $. Die Position macht 0,79 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in MTUM und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.030 von Wall St. Rank erfasste Fonds MTUM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 29.600 Aktien von iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Wert von 2,35 Mio. $.
Lodestone Wealth Management kaufte im Q3 2026 2.484 Aktien von iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im geschätzten Wert von 191.758 $.
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF machte in Q3 2026 0,79 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 35.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.030 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Momentum Factor ETF.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .