Lodestone Wealth Managements iShares US Real Estate ETF IYR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu IYR Fondsaktivität für IYR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	127.263 $	Kaufen	1.339 +99	+8 %	+10.181 $	0,04 %	221
2026 Q2	126.790 $	Kaufen	1.240 +123	+11 %	+12.480 $	0,04 %	215
2026 Q1	105.624 $	Kaufen	1.117 +103	+10 %	+10.006 $	0,04 %	215
2025 Q4	95.204 $	Kaufen	+1.014	Neu	+96.642 $	0,04 %	222
2024 Q3	–	Verkaufen	-2.363	Geschlossen	-207.330 $	–	151
2024 Q2	207.330 $	Kaufen	+2.363	Neu	+202.709 $	0,11 %	146

Weitere Fonds mit IYR im Portfolio

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Tokyo, Japan 14,8 Mrd. $ AUM 30,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Magnus Financial Group New York 1,5 Mrd. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DDFG Inc Thousand Oaks, California 508 Mio. $ AUM 11,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Unique Wealth Clearwater, Florida 877 Mio. $ AUM 13,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Norden Group Provo, Utah 1,33 Mrd. $ AUM 30,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matthew Goff Investment Advisor Houston, Texas 672 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CCM

Consolidated Capital Management Burbank, California 364 Mio. $ AUM 42,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IYR-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares US Real Estate ETF (IYR) im Q3 2026 um 8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 10.181 $ und erhöhte die Position damit auf 1.339 Aktien im Wert von 127.263 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #221.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in IYR und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 207.330 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 109 von Wall St. Rank erfasste Fonds IYR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 1.339 Aktien von iShares US Real Estate ETF im Wert von 127.263 $.
Lodestone Wealth Management kaufte im Q3 2026 99 Aktien von iShares US Real Estate ETF im geschätzten Wert von 10.181 $.
iShares US Real Estate ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 221.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares US Real Estate ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Lodestone Wealth Management in iShares US Real Estate ETF erreichte im Q2 2024 mit 207.330 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 109 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Real Estate ETF.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .