Lodestone Wealth Managements U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares DUHP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu DUHP Fondsaktivität für DUHP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-532	Geschlossen	-22.200 $	–	809
2026 Q2	22.200 $	Halten	532	–	–	0,01 %	407
2026 Q1	19.556 $	Halten	532	–	–	0,01 %	418
2025 Q4	20.232 $	Kaufen	+532	Neu	+20.151 $	0,01 %	407

Weitere Fonds mit DUHP im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,49 Mrd. $ AUM 17,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Petersen Hastings Wealth Advisors Kennewick, Washington 1,21 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RW Investment Management Eagle, Idaho 1,13 Mrd. $ AUM

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Consulate Hunt Valley, Maryland 899 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DUHP-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management hat die Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares (DUHP) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 532 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 22.200 $.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DUHP und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 22.200 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 246 von Wall St. Rank erfasste Fonds DUHP.

Lodestone Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Lodestone Wealth Management verkaufte 532 Aktien von U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 22.200 $.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Lodestone Wealth Management in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 22.200 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 246 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .