Lodestone Wealth Managements Capital Group Short Duration Municipal Income ETF CGSM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu CGSM Fondsaktivität für CGSM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	35.544 $	Verkaufen	1.382 -180	-12 %	-4.718 $	0,01 %	357
2026 Q2	41.212 $	Verkaufen	1.562 -402	-20 %	-10.593 $	0,01 %	326
2026 Q1	51.612 $	Kaufen	1.964 +14	+0,7 %	+371 $	0,02 %	292
2025 Q4	51.359 $	Kaufen	+1.950	Neu	+51.411 $	0,02 %	292
2023 Q4	–	Verkaufen	-63.392	Geschlossen	-1,59 Mio. $	–	143
2023 Q3	1,59 Mio. $	Kaufen	+63.392	Neu	+1,59 Mio. $	1,11 %	33

Weitere Fonds mit CGSM im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cannon Financial Strategists Athens, Georgia 885 Mio. $ AUM 13,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,93 Mrd. $ AUM 23,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integrity Alliance Urbandale, Iowa 3,28 Mrd. $ AUM 15,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGSM-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) im Q3 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 4.718 $ und hielt danach 1.382 Aktien im Wert von 35.544 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #357.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in CGSM und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 1,59 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 95 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGSM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 1.382 Aktien von Capital Group Short Duration Municipal Income ETF im Wert von 35.544 $.
Lodestone Wealth Management verkaufte 180 Aktien von Capital Group Short Duration Municipal Income ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 4.718 $.
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 357.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in Capital Group Short Duration Municipal Income ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Lodestone Wealth Management in Capital Group Short Duration Municipal Income ETF erreichte im Q3 2023 mit 1,59 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 95 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Short Duration Municipal Income ETF.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .