Lodestone Wealth Managements Capital Group Dividend Value ETF CGDV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu CGDV Fondsaktivität für CGDV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7,18 Mio. $	Kaufen	146.944 +15.757	+12 %	+782.532 $	2,41 %	6
2026 Q2	6,46 Mio. $	Kaufen	131.187 +401	+0,3 %	+18.882 $	2,28 %	6
2026 Q1	5,56 Mio. $	Kaufen	130.786 +8.683	+7 %	+385.772 $	2,2 %	6
2025 Q4	5,33 Mio. $	Verkaufen	122.103 -1.373	-1 %	-58.954 $	2,17 %	7
2025 Q3	5,19 Mio. $	Kaufen	123.476 +3.297	+3 %	+135.509 $	2,33 %	5
2025 Q2	4,75 Mio. $	Kaufen	120.179 +815	+0,7 %	+29.541 $	2,31 %	6
2025 Q1	4,25 Mio. $	Kaufen	119.364 +2.957	+3 %	+107.390 $	2,26 %	8
2024 Q4	4,1 Mio. $	Kaufen	116.407 +683	+0,6 %	+24.853 $	2,06 %	9
2024 Q3	4,22 Mio. $	Kaufen	115.724 +25.397	+28 %	+882.188 $	2,11 %	9
2024 Q2	2,98 Mio. $	Kaufen	90.327 +3.716	+4 %	+121.067 $	1,57 %	17
2024 Q1	2,81 Mio. $	Kaufen	86.611 +6.052	+8 %	+185.983 $	1,48 %	19
2023 Q4	2,4 Mio. $	Kaufen	80.559 +5.396	+7 %	+148.803 $	1,39 %	25
2023 Q3	1,99 Mio. $	Kaufen	75.163 +26.470	+54 %	+723.912 $	1,39 %	21
2023 Q2	1,32 Mio. $	Kaufen	48.693 +32.277	+197 %	+829.264 $	0,9 %	38
2023 Q1	409.407 $	Verkaufen	16.416 -8.423	-34 %	-206.112 $	0,32 %	83
2022 Q4	585.944 $	Kaufen	+24.839	Neu	+569.310 $	0,47 %	60

Weitere Fonds mit CGDV im Portfolio

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Investment Management Austin, Texas 5,27 Mrd. $ AUM 11,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Johnson Bixby & Associates Vancouver, Washington 916 Mio. $ AUM 10,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prospera Financial Services Dallas, Texas 7,73 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGDV-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) im Q3 2026 um 12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 782.532 $ und erhöhte die Position damit auf 146.944 Aktien im Wert von 7,18 Mio. $. Die Position macht 2,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in CGDV und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 449 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGDV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 146.944 Aktien von Capital Group Dividend Value ETF im Wert von 7,18 Mio. $.
Lodestone Wealth Management kaufte im Q3 2026 15.757 Aktien von Capital Group Dividend Value ETF im geschätzten Wert von 782.532 $.
Capital Group Dividend Value ETF machte in Q3 2026 2,41 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 6.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Capital Group Dividend Value ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 449 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Dividend Value ETF.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .