Lockerman Financial Groups Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lockerman Financial Group Aktiendetails zu VTI Fondsaktivität für VTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	245.502 $	Verkaufen	656 -50	-7 %	-18.739 $	0,35 %	83
2026 Q2	261.249 $	Kaufen	706 +41	+6 %	+14.660 $	0,4 %	77
2026 Q1	213.340 $	Verkaufen	665 -21	-3 %	-7.046 $	0,38 %	83
2025 Q4	229.997 $	Halten	686	–	–	0,44 %	73
2025 Q3	225.125 $	Verkaufen	686 -37	-5 %	-11.688 $	0,28 %	110
2025 Q2	219.742 $	Kaufen	+723	Neu	+203.349 $	0,3 %	114
2025 Q1	–	Verkaufen	-1.376	Geschlossen	-398.779 $	–	123
2024 Q4	398.779 $	Verkaufen	1.376 -5	-0,4 %	-1.459 $	0,68 %	45
2024 Q3	391.045 $	Verkaufen	1.381 -11	-0,8 %	-3.000 $	0,66 %	49
2024 Q2	372.375 $	Verkaufen	1.392 -9	-0,6 %	-2.329 $	0,68 %	46
2024 Q1	364.121 $	Verkaufen	1.401 -2	-0,1 %	-495 $	0,7 %	44
2023 Q4	332.820 $	Kaufen	1.403 +134	+11 %	+29.624 $	0,77 %	41
2023 Q3	269.549 $	Kaufen	1.269 +280	+28 %	+61.978 $	0,73 %	51
2023 Q2	217.858 $	Kaufen	+989	Neu	+206.285 $	0,61 %	62

Weitere Fonds mit VTI im Portfolio

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PIMG

Patriot Investment Management Group Knoxville, Tennessee 1,73 Mrd. $ AUM 10,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Capital Management Richmond, Virginia 911 Mio. $ AUM 7,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gibson Capital Wexford, Pennsylvania 589 Mio. $ AUM 12,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Obermeyer Wealth Partners Aspen, Colorado 2,51 Mrd. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTI-Position von Lockerman Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Lockerman Financial Group verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) im Q3 2026 um 7,1 %, verkaufte schätzungsweise 18.739 $ und hielt danach 656 Aktien im Wert von 245.502 $. Die Position macht 0,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #83.

Lockerman Financial Group meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in VTI und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 398.779 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.377 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lockerman Financial Group 656 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 245.502 $.
Lockerman Financial Group verkaufte 50 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 18.739 $.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF machte in Q3 2026 0,35 % des Portfolios von Lockerman Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 83.
Lockerman Financial Group meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Lockerman Financial Group in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF erreichte im Q4 2024 mit 398.779 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.377 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Lockerman Financial Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .