Lockerman Financial Groups iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lockerman Financial Group Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	808.377 $	Verkaufen	3.560 -53	-1 %	-11.839 $	1,24 %	21
2026 Q1	762.919 $	Kaufen	3.613 +600	+20 %	+129.918 $	1,37 %	19
2025 Q4	638.995 $	Kaufen	3.013 +1.295	+75 %	+271.399 $	1,23 %	19
2025 Q3	354.803 $	Kaufen	1.718 +150	+10 %	+30.127 $	0,45 %	65
2025 Q2	306.433 $	Kaufen	1.568 +386	+33 %	+71.902 $	0,41 %	84
2025 Q1	225.275 $	Kaufen	+1.182	Neu	+228.721 $	0,34 %	104

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Lockerman Financial Group: Q2 2026 im Rückblick

Lockerman Financial Group verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 11.839 $ und hielt danach 3.560 Aktien im Wert von 808.377 $. Die Position macht 1,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Lockerman Financial Group meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lockerman Financial Group 3.560 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 808.377 $.
Lockerman Financial Group verkaufte 53 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 11.839 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 1,24 % des Portfolios von Lockerman Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 21.
Lockerman Financial Group meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Lockerman Financial Group für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .