Lloyd Advisory Servicess Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lloyd Advisory Services Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2.200 $	Verkaufen	75 -3.042	-98 %	-86.865 $	﹤0,01 %	500
2026 Q1	79.928 $	Verkaufen	3.117 -57.656	-95 %	-1,55 Mio. $	0,02 %	226
2025 Q4	1,64 Mio. $	Kaufen	+60.773	Neu	+1,62 Mio. $	0,63 %	26
2025 Q2	–	Verkaufen	-134.165	Geschlossen	-2,96 Mio. $	–	114
2025 Q1	2,96 Mio. $	Kaufen	134.165 +67.568	+101 %	+1,57 Mio. $	1,49 %	15
2024 Q4	1,54 Mio. $	Kaufen	+66.597	Neu	+1,55 Mio. $	0,73 %	31
2024 Q1	–	Verkaufen	-259.062	Geschlossen	-4,87 Mio. $	–	170
2023 Q4	4,87 Mio. $	Kaufen	+259.062	Neu	+4,55 Mio. $	2,31 %	10
2022 Q4	7,65 Mio. $	Kaufen	508.443 +9.582	+2 %	+145.040 $	5,32 %	5
2022 Q3	7,04 Mio. $	Kaufen	498.861 +170.694	+52 %	+2,68 Mio. $	5,14 %	5
2022 Q2	4,88 Mio. $	Kaufen	328.167 +255.156	+349 %	+4,13 Mio. $	3,8 %	6
2022 Q1	1,31 Mio. $	Kaufen	73.011 +32.697	+81 %	+578.832 $	0,61 %	29
2021 Q4	765.000 $	Kaufen	40.314 +282	+0,7 %	+5.209 $	0,35 %	35
2021 Q3	694.000 $	Verkaufen	40.032 -118.356	-75 %	-2,11 Mio. $	0,36 %	31
2021 Q2	2,74 Mio. $	Verkaufen	158.388 -1.008	-0,6 %	-17.007 $	1,39 %	23
2021 Q1	2,55 Mio. $	Kaufen	+159.396	Neu	+2,5 Mio. $	1,39 %	23

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania 1,81 Mrd. $ AUM 12,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,16 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von Lloyd Advisory Services: Q2 2026 im Rückblick

Lloyd Advisory Services verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q2 2026 um 98 %, verkaufte schätzungsweise 86.865 $ und hielt danach 75 Aktien im Wert von 2.200 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #500.

Lloyd Advisory Services meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in SCHX und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 7,65 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.613 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 75 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 2.200 $.
Lloyd Advisory Services verkaufte 3.042 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 86.865 $.
Schwab US Large- Cap ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Lloyd Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 500.
Lloyd Advisory Services meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Lloyd Advisory Services in Schwab US Large- Cap ETF erreichte im Q4 2022 mit 7,65 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.613 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .