Lloyd Advisory Servicess Belpointe PREP OZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lloyd Advisory Services Aktiendetails zu OZ Fondsaktivität für OZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	–	Verkaufen	-3.716	Geschlossen	-239.687 $	–	113
2025 Q1	239.687 $	Verkaufen	3.716 -13.442	-78 %	-861.350 $	0,12 %	81
2024 Q4	1,33 Mio. $	Halten	17.158	–	–	0,63 %	38
2024 Q3	1,18 Mio. $	Halten	17.158	–	–	0,57 %	38
2024 Q2	993.461 $	Kaufen	+17.158	Neu	+1,02 Mio. $	0,47 %	41
2024 Q1	–	Verkaufen	-17.158	Geschlossen	-1,33 Mio. $	–	164
2023 Q4	1,33 Mio. $	Kaufen	+17.158	Neu	+1,24 Mio. $	0,63 %	37
2022 Q4	1,72 Mio. $	Halten	17.158	–	–	1,19 %	18
2022 Q3	1,45 Mio. $	Halten	17.158	–	–	1,06 %	18
2022 Q2	1,68 Mio. $	Halten	17.158	–	–	1,31 %	16
2022 Q1	1,71 Mio. $	Halten	17.158	–	–	0,8 %	23
2021 Q4	1,72 Mio. $	Kaufen	+17.158	Neu	+1,72 Mio. $	0,79 %	26

Weitere Fonds mit OZ im Portfolio

Belpointe Asset Management Reno, Nevada 3,06 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empirical Wealth Management Seattle, Washington 6,85 Mrd. $ AUM 30,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Precision Wealth Strategies Saint Louis, Missouri 332 Mio. $ AUM 45,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

United Asset Strategies Garden City, New York 1,41 Mrd. $ AUM 27,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fountainhead AM Warren, New Jersey 135 Mio. $ AUM 24,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Congress Wealth Management Boston, Massachusetts 10,3 Mrd. $ AUM 16,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Alliance Mellville, New York 1,2 Mrd. $ AUM 26,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookwood Investment Group Phoenix, Arizona 888 Mio. $ AUM 32,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OZ-Position von Lloyd Advisory Services: Q2 2025 im Rückblick

Lloyd Advisory Services hat die Position in Belpointe PREP (OZ) im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei 3.716 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 239.687 $.

Lloyd Advisory Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in OZ und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,72 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds OZ.

Lloyd Advisory Services meldete, zum Ende von Q2 2025 keine Position in Belpointe PREP mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Lloyd Advisory Services verkaufte 3.716 Aktien von Belpointe PREP im Q2 2025 im geschätzten Wert von 239.687 $.
Lloyd Advisory Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Belpointe PREP und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Lloyd Advisory Services in Belpointe PREP erreichte im Q4 2021 mit 1,72 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds Belpointe PREP.

Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2025 am 16. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .