Lloyd Advisory Servicess iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lloyd Advisory Services Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2.366 $	Kaufen	+34	Neu	+2.315 $	﹤0,01 %	493
2026 Q1	–	Verkaufen	-34	Geschlossen	-2.202 $	–	871
2025 Q4	2.202 $	Kaufen	+34	Neu	+2.206 $	﹤0,01 %	447
2022 Q2	–	Verkaufen	-31	Geschlossen	-2.000 $	–	93
2022 Q1	2.000 $	Verkaufen	31 -155	-83 %	-8.439 $	﹤0,01 %	506
2021 Q4	11.000 $	Verkaufen	186 -5.603	-97 %	-317.890 $	0,01 %	318
2021 Q3	321.000 $	Kaufen	5.789 +5.626	+3.452 %	+317.287 $	0,17 %	50
2021 Q2	9.000 $	Verkaufen	163 -2.793	-94 %	-154.282 $	﹤0,01 %	284
2021 Q1	158.000 $	Kaufen	2.956 +2.823	+2.123 %	+150.165 $	0,09 %	80
2020 Q4	7.000 $	Kaufen	133 +31	+30 %	+1.560 $	﹤0,01 %	216
2020 Q3	5.000 $	Kaufen	102 +13	+15 %	+627 $	﹤0,01 %	220
2020 Q2	4.000 $	Kaufen	89 +16	+22 %	+711 $	﹤0,01 %	218
2020 Q1	3.000 $	Kaufen	+73	Neu	+3.351 $	﹤0,01 %	193

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Lloyd Advisory Services: Q2 2026 im Rückblick

Lloyd Advisory Services hat in Q2 2026 eine neue Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) eröffnet: 34 Aktien im Wert von 2.366 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #493. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Lloyd Advisory Services meldete noch in Q4 2025 eine Position in AOR.

Lloyd Advisory Services meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2021 mit 321.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 34 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 2.366 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF war im Q2 2026 eine neue Position von Lloyd Advisory Services.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Lloyd Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 493.
Lloyd Advisory Services meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Lloyd Advisory Services in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q3 2021 mit 321.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .