LJI Wealth Managements Overlay Shares Municipal Bond ETF OVM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LJI Wealth Management Aktiendetails zu OVM Fondsaktivität für OVM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-23.957	Geschlossen	-500.970 $	–	178
2023 Q3	500.970 $	Kaufen	+23.957	Neu	+519.706 $	0,14 %	78

Weitere Fonds mit OVM im Portfolio

Bison Wealth Atlanta, Georgia 454 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citadel Advisors Miami, Florida 875 Mrd. $ AUM 40,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Snowden Capital Advisors New York 4,23 Mrd. $ AUM 29,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Comerica Bank Dallas, Texas 25,1 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Services Network Atlanta, Georgia 8,83 Mrd. $ AUM 38,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OVM-Position von LJI Wealth Management: Q4 2023 im Rückblick

LJI Wealth Management hat die Position in Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 23.957 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 500.970 $.

LJI Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in OVM und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 500.970 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 10 von Wall St. Rank erfasste Fonds OVM.

LJI Wealth Management meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Overlay Shares Municipal Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
LJI Wealth Management verkaufte 23.957 Aktien von Overlay Shares Municipal Bond ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 500.970 $.
LJI Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in Overlay Shares Municipal Bond ETF und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von LJI Wealth Management in Overlay Shares Municipal Bond ETF erreichte im Q3 2023 mit 500.970 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 10 von Wall St. Rank erfasste Fonds Overlay Shares Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von LJI Wealth Management für Q4 2023 am 13. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .