LJI Wealth Managements iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LJI Wealth Management Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	385.374 $	Halten	2.398	–	–	0,05 %	124
2026 Q2	394.629 $	Verkaufen	2.398 -251	-9 %	-39.606 $	0,06 %	130
2026 Q1	385.992 $	Halten	2.649	–	–	0,06 %	129
2025 Q4	373.570 $	Verkaufen	2.649 -440	-14 %	-61.514 $	0,06 %	136
2025 Q3	431.370 $	Verkaufen	3.089 -183	-6 %	-25.014 $	0,08 %	98
2025 Q2	432.362 $	Verkaufen	3.272 -93	-3 %	-11.665 $	0,08 %	107
2025 Q1	423.889 $	Verkaufen	3.365 -400	-11 %	-52.084 $	0,08 %	98
2024 Q4	486.965 $	Verkaufen	3.765 -935	-20 %	-125.148 $	0,1 %	89
2024 Q3	621.575 $	Verkaufen	4.700 -107	-2 %	-13.522 $	0,13 %	85
2024 Q2	580.397 $	Halten	4.807	–	–	0,13 %	86
2024 Q1	602.461 $	Verkaufen	4.807 -173	-3 %	-20.372 $	0,16 %	68
2023 Q4	579.124 $	Halten	4.980	–	–	0,15 %	76
2023 Q3	519.613 $	Halten	4.980	–	–	0,15 %	72
2023 Q2	547.003 $	Kaufen	4.980 +140	+3 %	+14.747 $	0,16 %	70
2023 Q1	514.008 $	Halten	4.840	–	–	0,16 %	68
2022 Q4	509.846 $	Kaufen	+4.840	Neu	+507.616 $	0,18 %	65

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,5 Mrd. $ AUM

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commerce Bank Kansas City, Missouri 22,9 Mrd. $ AUM 22,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von LJI Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

LJI Wealth Management hielt seine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q3 2026 mit 2.398 Aktien im Wert von 385.374 $ unverändert. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #124.

LJI Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 621.575 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 926 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt LJI Wealth Management 2.398 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 385.374 $.
LJI Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares Russell Mid-Cap Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von LJI Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 124.
LJI Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von LJI Wealth Management in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q3 2024 mit 621.575 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 926 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von LJI Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .