LJI Wealth Managements iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LJI Wealth Management Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-1.962	Geschlossen	-475.648 $	–	209
2026 Q2	475.648 $	Kaufen	+1.962	Neu	+457.009 $	0,07 %	119
2026 Q1	–	Verkaufen	-1.962	Geschlossen	-412.687 $	–	201
2025 Q4	412.687 $	Kaufen	+1.962	Neu	+405.270 $	0,06 %	124
2025 Q3	–	Verkaufen	-1.850	Geschlossen	-359.326 $	–	199
2025 Q2	359.326 $	Halten	1.850	–	–	0,06 %	128
2025 Q1	348.096 $	Halten	1.850	–	–	0,07 %	120
2024 Q4	342.491 $	Verkaufen	1.850 -210	-10 %	-40.281 $	0,07 %	120
2024 Q3	390.988 $	Halten	2.060	–	–	0,08 %	128
2024 Q2	359.408 $	Halten	2.060	–	–	0,08 %	129
2024 Q1	368.967 $	Verkaufen	2.060 -270	-12 %	-45.685 $	0,1 %	103
2023 Q4	385.033 $	Halten	2.330	–	–	0,1 %	109
2023 Q3	353.741 $	Halten	2.330	–	–	0,1 %	106
2023 Q2	367.744 $	Verkaufen	2.330 -204	-8 %	-31.187 $	0,11 %	98
2023 Q1	385.827 $	Kaufen	2.534 +204	+9 %	+31.504 $	0,12 %	92
2022 Q4	353.345 $	Kaufen	+2.330	Neu	+348.776 $	0,12 %	87

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 121 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GLOBALT Investments Atlanta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 14,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von LJI Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

LJI Wealth Management hat die Position in iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 1.962 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 475.648 $.

LJI Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IWD und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 475.648 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.632 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

LJI Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in iShares Russell 1000 Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
LJI Wealth Management verkaufte 1.962 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 475.648 $.
LJI Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von LJI Wealth Management in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 475.648 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.632 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von LJI Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .