LJI Wealth Managements Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LJI Wealth Management Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	804.304 $	Verkaufen	992 -98	-9 %	-83.115 $	0,11 %	72
2026 Q2	1,16 Mio. $	Verkaufen	1.090 -42	-4 %	-36.896 $	0,16 %	63
2026 Q1	802.094 $	Kaufen	1.132 +7	+0,6 %	+4.848 $	0,13 %	67
2025 Q4	644.574 $	Kaufen	1.125 +76	+7 %	+42.240 $	0,1 %	87
2025 Q3	500.530 $	Verkaufen	1.049 -76	-7 %	-32.445 $	0,09 %	87
2025 Q2	436.736 $	Verkaufen	1.125 -15	-1 %	-5.000 $	0,08 %	106
2025 Q1	375.972 $	Verkaufen	1.140 -5	-0,4 %	-1.781 $	0,07 %	112
2024 Q4	415.360 $	Halten	1.145	–	–	0,08 %	106
2024 Q3	447.832 $	Halten	1.145	–	–	0,09 %	114
2024 Q2	381.400 $	Halten	1.145	–	–	0,08 %	123
2024 Q1	419.563 $	Kaufen	1.145 +20	+2 %	+6.392 $	0,11 %	92
2023 Q4	332.629 $	Verkaufen	1.125 -40	-3 %	-10.376 $	0,09 %	128
2023 Q3	318.045 $	Verkaufen	1.165 -17.846	-94 %	-4,84 Mio. $	0,09 %	118
2023 Q2	276.068 $	Kaufen	19.011 +17.889	+1.594 %	+3,99 Mio. $	0,08 %	128
2023 Q1	256.758 $	Halten	1.122	–	–	0,08 %	126
2022 Q4	268.786 $	Kaufen	+1.122	Neu	+244.255 $	0,09 %	108

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 348 Mrd. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Amundi Paris, France 496 Mrd. $ AUM 35,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nuveen Charlotte, North Carolina 420 Mrd. $ AUM 34,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citigroup New York 308 Mrd. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan 194 Mrd. $ AUM 32,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von LJI Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

LJI Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q3 2026 um 9 %, verkaufte schätzungsweise 83.115 $ und hielt danach 992 Aktien im Wert von 804.304 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #72.

LJI Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,16 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.734 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt LJI Wealth Management 992 Aktien von Caterpillar im Wert von 804.304 $.
LJI Wealth Management verkaufte 98 Aktien von Caterpillar im Q3 2026 im geschätzten Wert von 83.115 $.
Caterpillar machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von LJI Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 72.
LJI Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von LJI Wealth Management in Caterpillar erreichte im Q2 2026 mit 1,16 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.734 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von LJI Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .