Live Oak Private Wealths Southern Company SO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Live Oak Private Wealth Aktiendetails zu SO Fondsaktivität für SO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	340.973 $	Kaufen	4.114 +85	+2 %	+7.746 $	0,04 %	165
2026 Q2	385.574 $	Halten	4.029	–	–	0,05 %	160
2026 Q1	388.837 $	Kaufen	4.029 +100	+3 %	+9.250 $	0,05 %	151
2025 Q4	342.570 $	Halten	3.929	–	–	0,05 %	152
2025 Q3	372.310 $	Halten	3.929	–	–	0,05 %	144
2025 Q2	360.760 $	Halten	3.929	–	–	0,05 %	143
2025 Q1	361.231 $	Halten	3.929	–	–	0,06 %	140
2024 Q4	323.399 $	Verkaufen	3.929 -170	-4 %	-14.915 $	0,05 %	141
2024 Q3	369.608 $	Verkaufen	4.099 -350	-8 %	-29.897 $	0,06 %	132
2024 Q2	345.075 $	Kaufen	4.449 +613	+16 %	+46.454 $	0,06 %	132
2024 Q1	275.195 $	Halten	3.836	–	–	0,05 %	144
2023 Q4	268.980 $	Verkaufen	3.836 -111	-3 %	-7.622 $	0,05 %	138
2023 Q3	255.450 $	Halten	3.947	–	–	0,05 %	129
2023 Q2	277.277 $	Halten	3.947	–	–	0,06 %	132
2023 Q1	274.632 $	Halten	3.947	–	–	0,06 %	133
2022 Q4	281.855 $	Halten	3.947	–	–	0,06 %	137
2022 Q3	268.000 $	Halten	3.947	–	–	0,06 %	141
2022 Q2	281.000 $	Halten	3.947	–	–	0,06 %	143
2022 Q1	286.000 $	Halten	3.947	–	–	0,06 %	147
2021 Q4	271.000 $	Verkaufen	3.947 -143	-3 %	-9.116 $	0,05 %	161
2021 Q3	253.000 $	Kaufen	+4.090	Neu	+263.325 $	0,05 %	160
2021 Q1	–	Verkaufen	-3.842	Geschlossen	-236.000 $	–	158
2020 Q4	236.000 $	Kaufen	+3.842	Neu	+230.983 $	0,07 %	132

Weitere Fonds mit SO im Portfolio

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Amundi Paris, France 496 Mrd. $ AUM 35,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pictet Asset Management Carouge, Switzerland 106 Mrd. $ AUM 32,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan 194 Mrd. $ AUM 32,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Barclays London, United Kingdom 500 Mrd. $ AUM 36,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mawer Investment Management Calgary, Alberta, Canada 13,6 Mrd. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany 362 Mrd. $ AUM 34,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SO-Position von Live Oak Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Live Oak Private Wealth erhöhte seine Beteiligung an Southern Company (SO) im Q3 2026 um 2,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 7.746 $ und erhöhte die Position damit auf 4.114 Aktien im Wert von 340.973 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #165.

Live Oak Private Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SO und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 388.837 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.359 von Wall St. Rank erfasste Fonds SO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Live Oak Private Wealth 4.114 Aktien von Southern Company im Wert von 340.973 $.
Live Oak Private Wealth kaufte im Q3 2026 85 Aktien von Southern Company im geschätzten Wert von 7.746 $.
Southern Company machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Live Oak Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 165.
Live Oak Private Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Southern Company und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Live Oak Private Wealth in Southern Company erreichte im Q1 2026 mit 388.837 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.359 von Wall St. Rank erfasste Fonds Southern Company.

Auf Grundlage der von Live Oak Private Wealth für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .