Live Oak Private Wealth
JPM-Symbol

Live Oak Private Wealths JPMorgan Chase JPM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Live Oak Private Wealth Aktiendetails zu JPM Fondsaktivität für JPM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		16,1 Mio. $ Verkaufen
48.656
-365
-0,7 % -127.665 $ 1,95 % 11
2026
Q2 		16 Mio. $ Verkaufen
49.021
-1.820
-4 % -565.198 $ 2,01 % 9
2026
Q1 		15 Mio. $ Verkaufen
50.841
-448
-0,9 % -135.961 $ 2,08 % 12
2025
Q4 		16,5 Mio. $ Verkaufen
51.289
-625
-1 % -193.503 $ 2,25 % 9
2025
Q3 		16,4 Mio. $ Verkaufen
51.914
-144
-0,3 % -42.827 $ 2,28 % 8
2025
Q2 		15,1 Mio. $ Kaufen
52.058
+258
+0,5 % +65.839 $ 2,25 % 8
2025
Q1 		12,7 Mio. $ Verkaufen
51.800
-243
-0,5 % -61.951 $ 2,06 % 10
2024
Q4 		12,5 Mio. $ Verkaufen
52.043
-1.173
-2 % -273.209 $ 2,1 % 10
2024
Q3 		11,2 Mio. $ Verkaufen
53.216
-9.050
-15 % -1,91 Mio. $ 1,82 % 14
2024
Q2 		12,6 Mio. $ Verkaufen
62.266
-1.179
-2 % -230.496 $ 2,17 % 9
2024
Q1 		12,7 Mio. $ Verkaufen
63.445
-786
-1 % -141.829 $ 2,2 % 10
2023
Q4 		10,9 Mio. $ Kaufen
64.231
+349
+0,5 % +52.889 $ 2,05 % 11
2023
Q3 		9,26 Mio. $ Verkaufen
63.882
-229
-0,4 % -34.328 $ 1,97 % 11
2023
Q2 		9,32 Mio. $ Kaufen
64.111
+205
+0,3 % +28.195 $ 1,86 % 13
2023
Q1 		8,33 Mio. $ Kaufen
63.906
+3.897
+6 % +533.947 $ 1,72 % 16
2022
Q4 		8,05 Mio. $ Kaufen
60.009
+878
+1 % +111.248 $ 1,66 % 18
2022
Q3 		6,18 Mio. $ Kaufen
59.131
+1.873
+3 % +214.944 $ 1,39 % 25
2022
Q2 		6,45 Mio. $ Kaufen
57.258
+2.746
+5 % +340.221 $ 1,36 % 20
2022
Q1 		7,43 Mio. $ Kaufen
54.512
+5.204
+11 % +768.153 $ 1,44 % 20
2021
Q4 		7,81 Mio. $ Kaufen
49.308
+351
+0,7 % +57.642 $ 1,46 % 21
2021
Q3 		8,01 Mio. $ Kaufen
48.957
+6.193
+14 % +970.916 $ 1,63 % 16
2021
Q2 		6,65 Mio. $ Kaufen
42.764
+1.268
+3 % +199.146 $ 1,47 % 21
2021
Q1 		6,32 Mio. $ Kaufen
41.496
+1.933
+5 % +278.096 $ 1,55 % 20
2020
Q4 		5,03 Mio. $ Kaufen
39.563
+1.724
+5 % +192.700 $ 1,41 % 29
2020
Q3 		3,64 Mio. $ Kaufen
37.839
+983
+3 % +96.532 $ 1,25 % 37
2020
Q2 		3,47 Mio. $ Kaufen
36.856
+28.623
+348 % +2,72 Mio. $ 1,26 % 36
2020
Q1 		741.000 $ Kaufen
8.233
+987
+14 % +119.914 $ 0,76 % 30
2019
Q4 		1,01 Mio. $ Kaufen
+7.246
Neu +929.329 $ 0,98 % 27

Weitere Fonds mit JPM im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California 704 Mrd. $ AUM 26,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JPM-Position von Live Oak Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Live Oak Private Wealth verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Chase (JPM) im Q3 2026 um 0,74 %, verkaufte schätzungsweise 127.665 $ und hielt danach 48.656 Aktien im Wert von 16,1 Mio. $. Die Position macht 1,95 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Live Oak Private Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in JPM und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 16,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 4.608 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPM.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Live Oak Private Wealth 48.656 Aktien von JPMorgan Chase im Wert von 16,1 Mio. $.
  • Live Oak Private Wealth verkaufte 365 Aktien von JPMorgan Chase im Q3 2026 im geschätzten Wert von 127.665 $.
  • JPMorgan Chase machte in Q3 2026 1,95 % des Portfolios von Live Oak Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 11.
  • Live Oak Private Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in JPMorgan Chase und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von Live Oak Private Wealth in JPMorgan Chase erreichte im Q4 2025 mit 16,5 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 4.608 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Chase.

Auf Grundlage der von Live Oak Private Wealth für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .