Live Oak Private Wealths Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Live Oak Private Wealth Aktiendetails zu DFSD Fondsaktivität für DFSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	12,5 Mio. $	Kaufen	261.804 +95.575	+57 %	+4,58 Mio. $	1,56 %	16
2026 Q1	7,96 Mio. $	Kaufen	166.229 +52.511	+46 %	+2,53 Mio. $	1,11 %	35
2025 Q4	5,45 Mio. $	Kaufen	113.718 +7.048	+7 %	+339.649 $	0,74 %	46
2025 Q3	5,14 Mio. $	Kaufen	106.670 +32.508	+44 %	+1,56 Mio. $	0,72 %	51
2025 Q2	3,56 Mio. $	Kaufen	74.162 +35.682	+93 %	+1,7 Mio. $	0,53 %	57
2025 Q1	1,83 Mio. $	Kaufen	38.480 +31.026	+416 %	+1,46 Mio. $	0,3 %	75
2024 Q4	349.444 $	Kaufen	+7.454	Neu	+352.652 $	0,06 %	138

Weitere Fonds mit DFSD im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 11,8 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,6 Mrd. $ AUM 16,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Planning Center Inc Moline, Illinois 1,06 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSD-Position von Live Oak Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Live Oak Private Wealth erhöhte seine Beteiligung an Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) im Q2 2026 um 57 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4,58 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 261.804 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Die Position macht 1,56 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Live Oak Private Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFSD und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 449 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Live Oak Private Wealth 261.804 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 12,5 Mio. $.
Live Oak Private Wealth kaufte im Q2 2026 95.575 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im geschätzten Wert von 4,58 Mio. $.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF machte in Q2 2026 1,56 % des Portfolios von Live Oak Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 16.
Live Oak Private Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 449 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von Live Oak Private Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .