Litman Gregory Wealth Managements iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Litman Gregory Wealth Management Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	55.292 $	Kaufen	+392	Neu	+54.804 $	﹤0,01 %	227
2021 Q2	–	Verkaufen	-416	Geschlossen	-45.000 $	–	129
2021 Q1	45.000 $	Halten	416	–	–	0,01 %	103
2020 Q4	40.000 $	Halten	416	–	–	0,01 %	105
2020 Q3	34.000 $	Halten	416	–	–	0,01 %	106
2020 Q2	32.000 $	Halten	416	–	–	0,01 %	104
2020 Q1	27.000 $	Halten	416	–	–	0,01 %	99
2019 Q4	39.000 $	Halten	416	–	–	0,01 %	103
2019 Q3	37.000 $	Halten	416	–	–	0,01 %	84
2019 Q2	37.000 $	Halten	416	–	–	0,01 %	103
2019 Q1	36.000 $	Halten	416	–	–	0,01 %	76
2018 Q4	32.000 $	Halten	416	–	–	0,01 %	82
2018 Q3	38.000 $	Kaufen	+416	Neu	+37.654 $	0,01 %	62

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Litman Gregory Wealth Management: Q4 2025 im Rückblick

Litman Gregory Wealth Management hat in Q4 2025 eine neue Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) eröffnet: 392 Aktien im Wert von 55.292 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #227. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Litman Gregory Wealth Management meldete noch in Q1 2021 eine Position in IWS.

Litman Gregory Wealth Management meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q4 2025 halten 996 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q4 2025 hielt Litman Gregory Wealth Management 392 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 55.292 $.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF war im Q4 2025 eine neue Position von Litman Gregory Wealth Management.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q4 2025 ﹤0,01 % des Portfolios von Litman Gregory Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 227.
Litman Gregory Wealth Management meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 996 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Litman Gregory Wealth Management für Q4 2025 am 12. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .