Lifeworks Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lifeworks Advisors Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	481.355 $	Verkaufen	1.588 -162	-9 %	-46.427 $	0,05 %	206
2026 Q1	458.267 $	Kaufen	1.750 +41	+2 %	+11.095 $	0,06 %	206
2025 Q4	440.778 $	Kaufen	1.709 +88	+5 %	+22.545 $	0,06 %	223
2025 Q3	412.214 $	Kaufen	1.621 +112	+7 %	+27.777 $	0,05 %	226
2025 Q2	357.651 $	Kaufen	1.509 +21	+1 %	+4.685 $	0,05 %	235
2025 Q1	329.942 $	Verkaufen	1.488 -380	-20 %	-90.749 $	0,05 %	236
2024 Q4	448.808 $	Verkaufen	1.868 -868	-32 %	-213.576 $	0,08 %	181
2024 Q3	649.109 $	Kaufen	+2.736	Neu	+621.685 $	0,13 %	141

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Lifeworks Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Lifeworks Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 9,3 %, verkaufte schätzungsweise 46.427 $ und hielt danach 1.588 Aktien im Wert von 481.355 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #206.

Lifeworks Advisors meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 649.109 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lifeworks Advisors 1.588 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 481.355 $.
Lifeworks Advisors verkaufte 162 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 46.427 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Lifeworks Advisors aus und war dessen Position auf Rang 206.
Lifeworks Advisors meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Lifeworks Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q3 2024 mit 649.109 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Lifeworks Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .