Lifeworks Advisorss State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lifeworks Advisors Aktiendetails zu SPTM Fondsaktivität für SPTM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,27 Mio. $	Verkaufen	14.019 -2.363	-14 %	-207.953 $	0,13 %	120
2026 Q1	1,3 Mio. $	Kaufen	16.382 +1.531	+10 %	+126.448 $	0,17 %	115
2025 Q4	1,23 Mio. $	Verkaufen	14.851 -240	-2 %	-19.625 $	0,16 %	127
2025 Q3	1,22 Mio. $	Verkaufen	15.091 -350	-2 %	-27.199 $	0,16 %	123
2025 Q2	1,16 Mio. $	Kaufen	15.441 +51	+0,3 %	+3.539 $	0,17 %	114
2025 Q1	1,05 Mio. $	Verkaufen	15.390 -1.283	-8 %	-91.836 $	0,17 %	119
2024 Q4	1,19 Mio. $	Verkaufen	16.673 -1.854	-10 %	-133.413 $	0,21 %	109
2024 Q3	1,3 Mio. $	Kaufen	18.527 +13.394	+261 %	+904.474 $	0,26 %	100
2024 Q2	340.575 $	Kaufen	5.133 +123	+2 %	+7.875 $	0,09 %	163
2024 Q1	321.392 $	Verkaufen	5.010 -519	-9 %	-31.670 $	0,09 %	168
2023 Q4	323.170 $	Kaufen	5.529 +270	+5 %	+14.743 $	0,11 %	151
2023 Q3	276.045 $	Kaufen	5.259 +875	+20 %	+47.819 $	0,11 %	157
2023 Q2	238.665 $	Verkaufen	4.384 -530	-11 %	-27.343 $	0,1 %	142
2023 Q1	247.813 $	Kaufen	4.914 +167	+4 %	+8.246 $	0,12 %	131
2022 Q4	224.486 $	Verkaufen	4.747 -12	-0,3 %	-570 $	0,13 %	107
2022 Q3	227.000 $	Kaufen	+4.759	Neu	+233.001 $	0,13 %	117

Weitere Fonds mit SPTM im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin 57,8 Mrd. $ AUM 72,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska 588 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hughes Financial Services Herndon, Virginia 755 Mio. $ AUM 20,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPTM-Position von Lifeworks Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Lifeworks Advisors verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) im Q2 2026 um 14 %, verkaufte schätzungsweise 207.953 $ und hielt danach 14.019 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #120.

Lifeworks Advisors meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in SPTM und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 1,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 783 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPTM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lifeworks Advisors 14.019 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Wert von 1,27 Mio. $.
Lifeworks Advisors verkaufte 2.363 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 207.953 $.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF machte in Q2 2026 0,13 % des Portfolios von Lifeworks Advisors aus und war dessen Position auf Rang 120.
Lifeworks Advisors meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Lifeworks Advisors in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF erreichte im Q3 2024 mit 1,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 783 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Lifeworks Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .