Lifeworks Advisorss iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lifeworks Advisors Aktiendetails zu SHY Fondsaktivität für SHY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-4.643	Geschlossen	-383.369 $	–	344
2026 Q1	383.369 $	Verkaufen	4.643 -776	-14 %	-64.236 $	0,05 %	221
2025 Q4	448.840 $	Verkaufen	5.419 -98	-2 %	-8.124 $	0,06 %	218
2025 Q3	457.690 $	Halten	5.517	–	–	0,06 %	218
2025 Q2	457.139 $	Verkaufen	5.517 -60	-1 %	-4.953 $	0,07 %	206
2025 Q1	461.385 $	Verkaufen	5.577 -880	-14 %	-72.368 $	0,08 %	188
2024 Q4	529.345 $	Kaufen	6.457 +6	+0,1 %	+493 $	0,1 %	162
2024 Q3	536.401 $	Verkaufen	6.451 -113	-2 %	-9.323 $	0,11 %	154
2024 Q2	535.951 $	Verkaufen	6.564 -486	-7 %	-39.542 $	0,15 %	124
2024 Q1	576.549 $	Verkaufen	7.050 -1.702	-19 %	-139.287 $	0,16 %	120
2023 Q4	718.014 $	Kaufen	8.752 +1.989	+29 %	+161.676 $	0,25 %	92
2023 Q3	547.600 $	Kaufen	+6.763	Neu	+547.673 $	0,21 %	115

Weitere Fonds mit SHY im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHY-Position von Lifeworks Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Lifeworks Advisors hat die Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 4.643 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 383.369 $.

Lifeworks Advisors meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in SHY und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 718.014 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.217 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHY.

Lifeworks Advisors meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Lifeworks Advisors verkaufte 4.643 Aktien von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 383.369 $.
Lifeworks Advisors meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Lifeworks Advisors in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q4 2023 mit 718.014 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.217 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Lifeworks Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .