Lifeworks Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lifeworks Advisors Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,23 Mio. $	Verkaufen	5.404 -394	-7 %	-88.008 $	0,13 %	124
2026 Q1	1,22 Mio. $	Verkaufen	5.798 -473	-8 %	-102.418 $	0,16 %	117
2025 Q4	1,33 Mio. $	Kaufen	6.271 +2.104	+50 %	+440.945 $	0,17 %	120
2025 Q3	860.527 $	Kaufen	4.167 +110	+3 %	+22.093 $	0,11 %	143
2025 Q2	792.819 $	Kaufen	4.057 +587	+17 %	+109.344 $	0,12 %	153
2025 Q1	661.313 $	Kaufen	3.470 +1.080	+45 %	+208.984 $	0,11 %	158
2024 Q4	456.203 $	Kaufen	2.390 +60	+3 %	+11.901 $	0,08 %	179
2024 Q3	459.406 $	Kaufen	2.330 +125	+6 %	+23.744 $	0,09 %	174
2024 Q2	401.332 $	Kaufen	2.205 +214	+11 %	+38.977 $	0,11 %	150
2024 Q1	371.939 $	Kaufen	+1.991	Neu	+353.897 $	0,1 %	152

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Lifeworks Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Lifeworks Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 6,8 %, verkaufte schätzungsweise 88.008 $ und hielt danach 5.404 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #124.

Lifeworks Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,33 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lifeworks Advisors 5.404 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,23 Mio. $.
Lifeworks Advisors verkaufte 394 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 88.008 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,13 % des Portfolios von Lifeworks Advisors aus und war dessen Position auf Rang 124.
Lifeworks Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Lifeworks Advisors in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,33 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Lifeworks Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .