LifePlan Financials Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LifePlan Financial Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	786.626 $	Verkaufen	988 -918	-48 %	-778.567 $	0,56 %	51
2026 Q2	2,03 Mio. $	Verkaufen	1.906 -98	-5 %	-86.091 $	1,42 %	23
2026 Q1	1,42 Mio. $	Verkaufen	2.004 -64	-3 %	-44.327 $	1,05 %	30
2025 Q4	1,18 Mio. $	Verkaufen	2.068 -103	-5 %	-57.247 $	0,91 %	35
2025 Q3	1,04 Mio. $	Kaufen	2.171 +1.298	+149 %	+554.131 $	0,82 %	36
2025 Q2	338.907 $	Verkaufen	873 -6	-0,7 %	-2.000 $	0,28 %	78
2025 Q1	289.894 $	Kaufen	+879	Neu	+313.104 $	0,25 %	80

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

Fjarde Ap-fonden Stockholm, Sweden 19,4 Mrd. $ AUM 31,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Czech National Bank Prague, Czech Republic 18,9 Mrd. $ AUM 36,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFM Investors Melbourne, Australia 16 Mrd. $ AUM 33,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gateway Investment Advisers Cincinnati, Ohio 11 Mrd. $ AUM 34,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vontobel Holding Zurich, Switzerland 27,7 Mrd. $ AUM 21,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NAM

NorthCrest Asset Manangement Plymouth, Minnesota 4,24 Mrd. $ AUM 32,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nichols & Pratt Advisers Boston, Massachusetts 1,68 Mrd. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von LifePlan Financial: Q3 2026 im Rückblick

LifePlan Financial verringerte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q3 2026 um 48 %, verkaufte schätzungsweise 778.567 $ und hielt danach 988 Aktien im Wert von 786.626 $. Die Position macht 0,56 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #51.

LifePlan Financial meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,03 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 693 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt LifePlan Financial 988 Aktien von Caterpillar im Wert von 786.626 $.
LifePlan Financial verkaufte 918 Aktien von Caterpillar im Q3 2026 im geschätzten Wert von 778.567 $.
Caterpillar machte in Q3 2026 0,56 % des Portfolios von LifePlan Financial aus und war dessen Position auf Rang 51.
LifePlan Financial meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von LifePlan Financial in Caterpillar erreichte im Q2 2026 mit 2,03 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 693 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von LifePlan Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .