LifePlan Financials iShares Core Moderate Allocation ETF AOM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LifePlan Financial Aktiendetails zu AOM Fondsaktivität für AOM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,47 Mio. $	Verkaufen	30.111 -4.912	-14 %	-242.780 $	1,04 %	28
2026 Q2	1,75 Mio. $	Verkaufen	35.023 -2.278	-6 %	-111.919 $	1,22 %	25
2026 Q1	1,77 Mio. $	Kaufen	37.301 +5.302	+17 %	+255.699 $	1,31 %	20
2025 Q4	1,53 Mio. $	Verkaufen	31.999 -792	-2 %	-37.861 $	1,17 %	24
2025 Q3	1,56 Mio. $	Verkaufen	32.791 -4.852	-13 %	-225.483 $	1,24 %	24
2025 Q2	1,73 Mio. $	Verkaufen	37.643 -337	-0,9 %	-14.887 $	1,44 %	19
2025 Q1	1,67 Mio. $	Verkaufen	37.980 -9.591	-20 %	-422.129 $	1,45 %	17
2024 Q4	2,07 Mio. $	Kaufen	47.571 +10.736	+29 %	+476.177 $	1,83 %	14
2024 Q3	1,66 Mio. $	Verkaufen	36.835 -1.138	-3 %	-49.900 $	1,43 %	20
2024 Q2	1,63 Mio. $	Kaufen	37.973 +5.602	+17 %	+237.253 $	1,5 %	19
2024 Q1	1,38 Mio. $	Kaufen	32.371 +29	+0,1 %	+1.211 $	1,27 %	22
2023 Q4	1,34 Mio. $	Kaufen	+32.342	Neu	+1,28 Mio. $	1,34 %	19

Weitere Fonds mit AOM im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa 298 Mio. $ AUM 11,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AJ Advisors Nashville, Tennessee 312 Mio. $ AUM 14,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California 514 Mio. $ AUM 11,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Fund Management Lady Lake, Florida 1,26 Mrd. $ AUM 23,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado 259 Mio. $ AUM 8,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lodestar Private Asset Management Alamo, California 1,15 Mrd. $ AUM 14,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOM-Position von LifePlan Financial: Q3 2026 im Rückblick

LifePlan Financial verringerte seine Beteiligung an iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) im Q3 2026 um 14 %, verkaufte schätzungsweise 242.780 $ und hielt danach 30.111 Aktien im Wert von 1,47 Mio. $. Die Position macht 1,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

LifePlan Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in AOM und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 2,07 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 158 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt LifePlan Financial 30.111 Aktien von iShares Core Moderate Allocation ETF im Wert von 1,47 Mio. $.
LifePlan Financial verkaufte 4.912 Aktien von iShares Core Moderate Allocation ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 242.780 $.
iShares Core Moderate Allocation ETF machte in Q3 2026 1,04 % des Portfolios von LifePlan Financial aus und war dessen Position auf Rang 28.
LifePlan Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Core Moderate Allocation ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von LifePlan Financial in iShares Core Moderate Allocation ETF erreichte im Q4 2024 mit 2,07 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 158 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core Moderate Allocation ETF.

Auf Grundlage der von LifePlan Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .