Liberty Wealth Management
VB-Symbol

Liberty Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Liberty Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,23 Mio. $ Halten
4.642
– – 0,15 % 85
2026
Q1 		1,23 Mio. $ Verkaufen
4.642
-405
-8 % -109.601 $ 0,15 % 85
2025
Q4 		1,3 Mio. $ Verkaufen
5.047
-252
-5 % -64.559 $ 0,17 % 80
2025
Q3 		1,35 Mio. $ Kaufen
5.299
+125
+2 % +31.001 $ 0,19 % 75
2025
Q2 		1,23 Mio. $ Verkaufen
5.174
-4.047
-44 % -902.853 $ 0,19 % 76
2025
Q1 		2,05 Mio. $ Kaufen
9.221
+19
+0,2 % +4.537 $ 0,39 % 49
2024
Q4 		2,21 Mio. $ Verkaufen
9.202
-343
-4 % -84.397 $ 0,37 % 56
2024
Q3 		2,26 Mio. $ Kaufen
9.545
+182
+2 % +41.355 $ 0,38 % 51
2024
Q2 		2,04 Mio. $ Kaufen
9.363
+206
+2 % +45.237 $ 0,37 % 53
2024
Q1 		2,1 Mio. $ Kaufen
9.157
+8.719
+1.991 % +1,88 Mio. $ 0,41 % 48
2023
Q4 		1,93 Mio. $ Verkaufen
438
-8.722
-95 % -1,68 Mio. $ 0,41 % 48
2023
Q3 		1,73 Mio. $ Verkaufen
9.160
-67
-0,7 % -13.349 $ 0,43 % 46
2023
Q2 		1,83 Mio. $ Kaufen
9.227
+330
+4 % +62.360 $ 0,45 % 38
2023
Q1 		1,69 Mio. $ Kaufen
+8.897
Neu +1,73 Mio. $ 0,35 % 53
2022
Q3 		1,73 Mio. $ Verkaufen
10.134
-119
-1 % -22.468 $ 0,46 % 37
2022
Q2 		1,88 Mio. $ Kaufen
10.253
+88
+0,9 % +16.994 $ 0,76 % 30
2022
Q1 		2,14 Mio. $ Kaufen
+10.165
Neu +2,14 Mio. $ 0,77 % 30
2021
Q4 		– Verkaufen
-10.198
Geschlossen -2,32 Mio. $ – 50
2021
Q3 		2,26 Mio. $ Kaufen
10.198
+1.981
+24 % +440.391 $ 0,81 % 30
2021
Q2 		1,82 Mio. $ Verkaufen
8.217
-1.834
-18 % -406.432 $ 0,71 % 26
2021
Q1 		2,04 Mio. $ Halten
10.051
– – 1 % 21
2020
Q4 		2,04 Mio. $ Kaufen
10.051
+493
+5 % +86.970 $ 1 % 21
2020
Q3 		1,47 Mio. $ Kaufen
9.558
+84
+0,9 % +12.903 $ 0,87 % 24
2020
Q2 		1,38 Mio. $ Kaufen
9.474
+1.989
+27 % +267.080 $ 0,97 % 20
2020
Q1 		864.000 $ Kaufen
7.485
+513
+7 % +77.093 $ 0,75 % 24
2019
Q4 		1,16 Mio. $ Kaufen
6.972
+518
+8 % +82.511 $ 0,91 % 20
2019
Q3 		993.000 $ Kaufen
6.454
+576
+10 % +89.313 $ 0,94 % 19
2019
Q2 		921.000 $ Kaufen
5.878
+44
+0,8 % +6.800 $ 0,81 % 19
2019
Q1 		891.000 $ Verkaufen
5.834
-57
-1 % -8.474 $ 0,67 % 17
2018
Q4 		777.000 $ Kaufen
+5.891
Neu +857.645 $ 0,58 % 21

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Liberty Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Liberty Wealth Management hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 mit 4.642 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #85.

Liberty Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 2,26 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.495 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Liberty Wealth Management 4.642 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,23 Mio. $.
  • Liberty Wealth Management ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,15 % des Portfolios von Liberty Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 85.
  • Liberty Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Die Position von Liberty Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q3 2024 mit 2,26 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.495 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Liberty Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .