Liberty Square Wealth Partnerss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Liberty Square Wealth Partners Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,83 Mio. $	Verkaufen	13.461 -965	-7 %	-287.355 $	0,89 %	16
2026 Q2	4,37 Mio. $	Verkaufen	14.426 -635	-4 %	-181.982 $	1,04 %	15
2026 Q1	3,94 Mio. $	Verkaufen	15.061 -1.455	-9 %	-393.752 $	1,1 %	15
2025 Q4	4,26 Mio. $	Verkaufen	16.516 -3.086	-16 %	-790.596 $	1,22 %	15
2025 Q3	4,98 Mio. $	Verkaufen	19.602 -5.563	-22 %	-1,38 Mio. $	1,54 %	13
2025 Q2	5,96 Mio. $	Verkaufen	25.165 -1.078	-4 %	-240.493 $	2,06 %	9
2025 Q1	5,82 Mio. $	Verkaufen	26.243 -166	-0,6 %	-39.643 $	2,22 %	8
2024 Q4	6,55 Mio. $	Kaufen	+26.409	Neu	+6,5 Mio. $	2,39 %	8

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Liberty Square Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Liberty Square Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 6,7 %, verkaufte schätzungsweise 287.355 $ und hielt danach 13.461 Aktien im Wert von 3,83 Mio. $. Die Position macht 0,89 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Liberty Square Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 6,55 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.063 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Liberty Square Wealth Partners 13.461 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 3,83 Mio. $.
Liberty Square Wealth Partners verkaufte 965 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 287.355 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,89 % des Portfolios von Liberty Square Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 16.
Liberty Square Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Liberty Square Wealth Partners in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2024 mit 6,55 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.063 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Liberty Square Wealth Partners für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .