Levy Wealth Management Groups Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Levy Wealth Management Group Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q2	410.707 $	Kaufen	6.784 +24	+0,4 %	+1.458 $	0,11 %	67
2024 Q1	393.238 $	Halten	6.760	–	–	0,11 %	63
2023 Q4	393.238 $	Kaufen	6.760 +28	+0,4 %	+1.496 $	0,11 %	63
2023 Q3	350.368 $	Verkaufen	6.732 -536	-7 %	-29.395 $	0,11 %	68
2023 Q2	399.987 $	Kaufen	7.268 +628	+9 %	+32.922 $	0,12 %	67
2023 Q1	350.126 $	Kaufen	6.640 +584	+10 %	+31.070 $	0,11 %	71
2022 Q4	308.542 $	Kaufen	+6.056	Neu	+308.475 $	0,1 %	71
2022 Q3	–	Verkaufen	-32.236	Geschlossen	-1,59 Mio. $	–	85
2022 Q2	1,59 Mio. $	Verkaufen	32.236 -14.136	-30 %	-763.779 $	0,73 %	23
2022 Q1	2,76 Mio. $	Kaufen	46.372 +2.012	+5 %	+118.041 $	1,14 %	13
2021 Q4	2,82 Mio. $	Verkaufen	44.360 -1.116	-2 %	-69.957 $	1,28 %	15
2021 Q3	2,69 Mio. $	Kaufen	45.476 +1.424	+3 %	+86.048 $	1,48 %	14
2021 Q2	2,61 Mio. $	Kaufen	44.052 +3.632	+9 %	+210.498 $	1,5 %	12
2021 Q1	2,24 Mio. $	Kaufen	40.420 +9.992	+33 %	+542.220 $	1,47 %	12
2020 Q4	1,57 Mio. $	Kaufen	+30.428	Neu	+1,47 Mio. $	1,12 %	14

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Levy Wealth Management Group: Q2 2024 im Rückblick

Levy Wealth Management Group erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2024 um 0,36 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.458 $ und erhöhte die Position damit auf 6.784 Aktien im Wert von 410.707 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #67.

Levy Wealth Management Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 2,82 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 1.888 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q2 2024 hielt Levy Wealth Management Group 6.784 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 410.707 $.
Levy Wealth Management Group kaufte im Q2 2024 24 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 1.458 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2024 0,11 % des Portfolios von Levy Wealth Management Group aus und war dessen Position auf Rang 67.
Levy Wealth Management Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Levy Wealth Management Group in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 2,82 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2024 hielten 1.888 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Levy Wealth Management Group für Q2 2024 am 25. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .