Leverty Financial Groups iShares ESG Screened S&P 500 ETF XVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Leverty Financial Group Aktiendetails zu XVV Fondsaktivität für XVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	–	Verkaufen	-9.463	Geschlossen	-451.279 $	–	47
2025 Q2	451.279 $	Halten	9.463	–	–	0,13 %	24
2025 Q1	404.853 $	Verkaufen	9.463 -203	-2 %	-9.192 $	0,17 %	25
2024 Q4	437.863 $	Kaufen	9.666 +4.101	+74 %	+186.458 $	0,22 %	19
2024 Q3	246.108 $	Halten	5.565	–	–	0,13 %	29
2024 Q2	234.023 $	Verkaufen	5.565 -1.145	-17 %	-46.073 $	0,14 %	28
2024 Q1	270.341 $	Halten	6.710	–	–	0,16 %	26
2023 Q4	244.149 $	Halten	6.710	–	–	0,15 %	26
2023 Q3	217.592 $	Verkaufen	6.710 -7.223	-52 %	-244.624 $	0,16 %	26
2023 Q2	471.150 $	Halten	13.933	–	–	0,34 %	12
2023 Q1	430.485 $	Halten	13.933	–	–	0,34 %	12
2022 Q4	396.058 $	Verkaufen	13.933 -184	-1 %	-5.271 $	0,34 %	13
2022 Q3	378.000 $	Verkaufen	14.117 -871	-6 %	-26.096 $	0,37 %	13
2022 Q2	425.000 $	Verkaufen	14.988 -391	-3 %	-12.062 $	0,4 %	12
2022 Q1	528.000 $	Kaufen	+15.379	Neu	+523.553 $	0,42 %	13

Weitere Fonds mit XVV im Portfolio

Sun Life Financial Toronto, Ontario, Canada 2,45 Mrd. $ AUM 19,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Becker Capital Management Portland, Oregon 3,69 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brown Advisory Baltimore, Maryland 64,6 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JNBA Financial Advisors Bloomington, Minnesota 1,32 Mrd. $ AUM 15,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WBG

Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania 2,87 Mrd. $ AUM 19,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 474 Mrd. $ AUM 32,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atlantic Private Wealth Chapel Hill, North Carolina 169 Mio. $ AUM 13,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XVV-Position von Leverty Financial Group: Q3 2025 im Rückblick

Leverty Financial Group hat die Position in iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei 9.463 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 451.279 $.

Leverty Financial Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in XVV und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 528.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds XVV.

Leverty Financial Group meldete, zum Ende von Q3 2025 keine Position in iShares ESG Screened S&P 500 ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Leverty Financial Group verkaufte 9.463 Aktien von iShares ESG Screened S&P 500 ETF im Q3 2025 im geschätzten Wert von 451.279 $.
Leverty Financial Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares ESG Screened S&P 500 ETF und hielt sie in 14 Quartalen.
Die Position von Leverty Financial Group in iShares ESG Screened S&P 500 ETF erreichte im Q1 2022 mit 528.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Screened S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Leverty Financial Group für Q3 2025 am 8. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .