Level Wealth Managements Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Level Wealth Management Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,5 Mio. $	Kaufen	18.622 +14	+0,1 %	+1.085 $	0,6 %	22
2026 Q1	1,34 Mio. $	Kaufen	18.608 +4.176	+29 %	+310.271 $	0,63 %	22
2025 Q4	1,05 Mio. $	Kaufen	+14.432	Neu	+1,05 Mio. $	0,54 %	23
2025 Q3	–	Verkaufen	-3.968	Geschlossen	-277.591 $	–	63
2025 Q2	277.591 $	Halten	3.968	–	–	0,16 %	54
2025 Q1	256.551 $	Halten	3.968	–	–	0,17 %	46
2024 Q4	262.017 $	Kaufen	+3.968	Neu	+269.380 $	0,19 %	44

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Level Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Level Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2026 um 0,08 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.085 $ und erhöhte die Position damit auf 18.622 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $. Die Position macht 0,6 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

Level Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.494 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Wealth Management 18.622 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 1,5 Mio. $.
Level Wealth Management kaufte im Q2 2026 14 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 1.085 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,6 % des Portfolios von Level Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 22.
Level Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.494 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Level Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .