Level Financial Advisorss State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Level Financial Advisors Aktiendetails zu SPY Fondsaktivität für SPY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,32 Mio. $	Verkaufen	1.728 -55	-3 %	-41.782 $	0,29 %	44
2026 Q2	1,33 Mio. $	Verkaufen	1.783 -101	-5 %	-73.226 $	0,3 %	42
2026 Q1	1,22 Mio. $	Verkaufen	1.884 -383	-17 %	-260.400 $	0,31 %	43
2025 Q4	1,55 Mio. $	Verkaufen	2.267 -1.542	-40 %	-1,04 Mio. $	0,41 %	40
2025 Q3	2,54 Mio. $	Verkaufen	3.809 -16	-0,4 %	-10.256 $	0,72 %	30
2025 Q2	2,36 Mio. $	Verkaufen	3.825 -122	-3 %	-69.740 $	0,74 %	30
2025 Q1	2,21 Mio. $	Kaufen	3.947 +3.227	+448 %	+1,9 Mio. $	0,75 %	29
2024 Q4	421.978 $	Halten	720	–	–	0,15 %	60
2024 Q3	413.107 $	Kaufen	720 +209	+41 %	+115.562 $	0,16 %	57
2024 Q2	278.096 $	Halten	511	–	–	0,12 %	61
2024 Q1	267.289 $	Halten	511	–	–	0,12 %	64
2023 Q4	242.883 $	Halten	511	–	–	0,12 %	59
2023 Q3	218.442 $	Verkaufen	511 -11	-2 %	-4.893 $	0,12 %	56
2023 Q2	231.392 $	Halten	522	–	–	0,13 %	55
2023 Q1	213.702 $	Halten	522	–	–	0,13 %	52
2022 Q4	200.000 $	Halten	522	–	–	0,13 %	49
2022 Q3	186.000 $	Verkaufen	522 -10	-2 %	-3.971 $	0,14 %	50
2022 Q2	201.000 $	Verkaufen	532 -64	-11 %	-26.218 $	0,15 %	48
2022 Q1	269.000 $	Halten	596	–	–	0,21 %	34
2021 Q4	283.000 $	Kaufen	+596	Neu	+273.611 $	0,22 %	35

Weitere Fonds mit SPY im Portfolio

Cohen Klingenstein New York 3,51 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Greenfield FTC Reno, Nevada 743 Mio. $ AUM 14,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. New York 3,57 Mrd. $ AUM 26,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shulman DeMeo Asset Management Lake Success, New York 505 Mio. $ AUM 16,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CV Advisors Aventura, Florida 594 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPY-Position von Level Financial Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Level Financial Advisors verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) im Q3 2026 um 3,1 %, verkaufte schätzungsweise 41.782 $ und hielt danach 1.728 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $. Die Position macht 0,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #44.

Level Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SPY und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 2,54 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.642 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Level Financial Advisors 1.728 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 1,32 Mio. $.
Level Financial Advisors verkaufte 55 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2026 im geschätzten Wert von 41.782 $.
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust machte in Q3 2026 0,29 % des Portfolios von Level Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 44.
Level Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Level Financial Advisors in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust erreichte im Q3 2025 mit 2,54 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.642 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 500 ETF Trust.

Auf Grundlage der von Level Financial Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .