Legacy Wealth Plannings iShares Select Dividend ETF DVY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Legacy Wealth Planning Aktiendetails zu DVY Fondsaktivität für DVY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q3	607.000 $	Verkaufen	5.658 -114	-2 %	-13.663 $	1 %	25
2022 Q2	679.000 $	Kaufen	5.772 +457	+9 %	+57.207 $	0,97 %	26
2022 Q1	681.000 $	Kaufen	5.315 +3.163	+147 %	+395.196 $	0,8 %	30
2021 Q4	264.000 $	Verkaufen	2.152 -310	-13 %	-36.949 $	0,3 %	67
2021 Q3	282.000 $	Halten	2.462	–	–	0,32 %	69
2021 Q2	287.000 $	Halten	2.462	–	–	0,33 %	67
2021 Q1	281.000 $	Halten	2.462	–	–	0,36 %	64
2020 Q4	237.000 $	Verkaufen	2.462 -297	-11 %	-26.956 $	0,3 %	68
2020 Q3	225.000 $	Halten	2.759	–	–	0,26 %	66
2020 Q2	223.000 $	Verkaufen	2.759 -100	-3 %	-7.989 $	0,27 %	64
2020 Q1	210.000 $	Kaufen	2.859 +24	+0,8 %	+2.294 $	0,34 %	61
2019 Q4	300.000 $	Kaufen	+2.835	Neu	+292.013 $	0,34 %	52

Weitere Fonds mit DVY im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DVY-Position von Legacy Wealth Planning: Q3 2022 im Rückblick

Legacy Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an iShares Select Dividend ETF (DVY) im Q3 2022 um 2 %, verkaufte schätzungsweise 13.663 $ und hielt danach 5.658 Aktien im Wert von 607.000 $. Die Position macht 1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Legacy Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in DVY und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 681.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 1.140 von Wall St. Rank erfasste Fonds DVY.

Zum Stand von Q3 2022 hielt Legacy Wealth Planning 5.658 Aktien von iShares Select Dividend ETF im Wert von 607.000 $.
Legacy Wealth Planning verkaufte 114 Aktien von iShares Select Dividend ETF im Q3 2022 im geschätzten Wert von 13.663 $.
iShares Select Dividend ETF machte in Q3 2022 1 % des Portfolios von Legacy Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 25.
Legacy Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Select Dividend ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Legacy Wealth Planning in iShares Select Dividend ETF erreichte im Q1 2022 mit 681.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2022 hielten 1.140 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Select Dividend ETF.

Auf Grundlage der von Legacy Wealth Planning für Q3 2022 am 10. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .