Legacy CGs JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Legacy CG Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	339.625 $	Halten	4.910	–	–	0,09 %	42
2026 Q2	331.818 $	Halten	4.910	–	–	0,08 %	43
2026 Q1	313.798 $	Halten	4.910	–	–	0,09 %	42
2025 Q4	326.171 $	Verkaufen	4.910 -245.993	-98 %	-16,2 Mio. $	0,09 %	44
2025 Q3	16,3 Mio. $	Verkaufen	250.903 -8.923	-3 %	-569.831 $	4,59 %	5
2025 Q2	16,3 Mio. $	Verkaufen	259.826 -126.288	-33 %	-7,62 Mio. $	4,85 %	5
2025 Q1	23 Mio. $	Kaufen	386.114 +112.899	+41 %	+7 Mio. $	7,44 %	1
2024 Q4	17 Mio. $	Kaufen	273.215 +267.227	+4.463 %	+16,6 Mio. $	5,2 %	2
2024 Q3	366.106 $	Kaufen	+5.988	Neu	+354.784 $	0,12 %	50

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah 862 Mio. $ AUM 10,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon 451 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Legacy CG: Q3 2026 im Rückblick

Legacy CG hielt seine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q3 2026 mit 4.910 Aktien im Wert von 339.625 $ unverändert. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #42.

Legacy CG meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 23 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 289 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy CG 4.910 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 339.625 $.
Legacy CG ließ seinen Bestand an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Legacy CG aus und war dessen Position auf Rang 42.
Legacy CG meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Legacy CG in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF erreichte im Q1 2025 mit 23 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 289 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Legacy CG für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .