Legacy Advisory Servicess iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Legacy Advisory Services Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,4 Mio. $	Kaufen	34.481 +263	+0,8 %	+17.911 $	1,69 %	14
2026 Q1	2,2 Mio. $	Kaufen	34.218 +2.589	+8 %	+170.674 $	1,68 %	14
2025 Q4	2,06 Mio. $	Verkaufen	31.629 -150	-0,5 %	-9.733 $	1,55 %	13
2025 Q3	2,05 Mio. $	Halten	31.779	–	–	1,54 %	13
2025 Q2	1,96 Mio. $	Halten	31.779	–	–	1,55 %	13
2025 Q1	1,83 Mio. $	Kaufen	+31.779	Neu	+1,85 Mio. $	1,54 %	14

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Legacy Advisory Services: Q2 2026 im Rückblick

Legacy Advisory Services erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2026 um 0,77 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 17.911 $ und erhöhte die Position damit auf 34.481 Aktien im Wert von 2,4 Mio. $. Die Position macht 1,69 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Legacy Advisory Services meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Legacy Advisory Services 34.481 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 2,4 Mio. $.
Legacy Advisory Services kaufte im Q2 2026 263 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 17.911 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 1,69 % des Portfolios von Legacy Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 14.
Legacy Advisory Services meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Legacy Advisory Services für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .