Lee Financial
STIP-Symbol

Lee Financials iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lee Financial Aktiendetails zu STIP Fondsaktivität für STIP
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		390.625 $ Kaufen
+3.918
Neu +394.815 $ 0,05 % 119
2026
Q1 		– Verkaufen
-2.639
Geschlossen -270.208 $ – 151
2025
Q4 		270.208 $ Verkaufen
2.639
-4
-0,2 % -412 $ 0,04 % 124
2025
Q3 		273.181 $ Verkaufen
2.643
-1.424
-35 % -146.868 $ 0,03 % 155
2025
Q2 		418.535 $ Verkaufen
4.067
-110
-3 % -11.284 $ 0,06 % 103
2025
Q1 		432.195 $ Verkaufen
4.177
-59
-1 % -6.011 $ 0,07 % 102
2024
Q4 		426.142 $ Verkaufen
4.236
-1.934
-31 % -194.943 $ 0,06 % 122
2024
Q3 		625.145 $ Verkaufen
6.170
-5.972
-49 % -598.167 $ 0,09 % 104
2024
Q2 		1,21 Mio. $ Verkaufen
12.142
-4.094
-25 % -406.150 $ 0,2 % 57
2024
Q1 		1,61 Mio. $ Verkaufen
16.236
-12.379
-43 % -1,22 Mio. $ 0,27 % 37
2023
Q4 		2,82 Mio. $ Verkaufen
28.615
-23.589
-45 % -2,3 Mio. $ 0,5 % 23
2023
Q3 		5,06 Mio. $ Verkaufen
52.204
-19.520
-27 % -1,9 Mio. $ 0,94 % 19
2023
Q2 		7 Mio. $ Verkaufen
71.724
-62.550
-47 % -6,15 Mio. $ 1,23 % 18
2023
Q1 		13,3 Mio. $ Verkaufen
134.274
-4.789
-3 % -468.105 $ 2,29 % 14
2022
Q4 		13,5 Mio. $ Verkaufen
139.063
-11.939
-8 % -1,16 Mio. $ 2,3 % 14
2022
Q3 		14,5 Mio. $ Kaufen
151.002
+15.958
+12 % +1,6 Mio. $ 2,71 % 13
2022
Q2 		13,7 Mio. $ Kaufen
135.044
+80.977
+150 % +8,36 Mio. $ 2,51 % 12
2022
Q1 		5,67 Mio. $ Kaufen
54.067
+2.045
+4 % +215.331 $ 1,02 % 19
2021
Q4 		5,51 Mio. $ Kaufen
52.022
+22.728
+78 % +2,41 Mio. $ 1,03 % 18
2021
Q3 		3,09 Mio. $ Verkaufen
29.294
-1.038
-3 % -110.125 $ 0,64 % 25
2021
Q2 		3,22 Mio. $ Verkaufen
30.332
-19.826
-40 % -2,11 Mio. $ 0,68 % 24
2021
Q1 		5,3 Mio. $ Verkaufen
50.158
-19.728
-28 % -2,08 Mio. $ 1,26 % 16
2020
Q4 		7,3 Mio. $ Verkaufen
69.886
-15.100
-18 % -1,57 Mio. $ 1,89 % 12
2020
Q3 		8,84 Mio. $ Verkaufen
84.986
-124.830
-59 % -12,9 Mio. $ 2,47 % 11
2020
Q2 		21,5 Mio. $ Verkaufen
209.816
-70.218
-25 % -7,12 Mio. $ 5,96 % 4
2020
Q1 		28 Mio. $ Verkaufen
280.034
-54.369
-16 % -5,47 Mio. $ 9,28 % 2
2019
Q4 		33,7 Mio. $ Verkaufen
334.403
-12.537
-4 % -1,26 Mio. $ 7,28 % 2
2019
Q3 		34,8 Mio. $ Kaufen
346.940
+24.395
+8 % +2,44 Mio. $ 7,82 % 2
2019
Q2 		32,4 Mio. $ Kaufen
322.545
+4.831
+2 % +483.427 $ 7,33 % 2
2019
Q1 		31,7 Mio. $ Kaufen
317.714
+10.566
+3 % +1,04 Mio. $ 7,41 % 2
2018
Q4 		30,1 Mio. $ Verkaufen
307.148
-21.208
-6 % -2,08 Mio. $ 8,07 % 2
2018
Q3 		32,4 Mio. $ Kaufen
328.356
+6.623
+2 % +655.711 $ 7,97 % 2
2018
Q2 		32,1 Mio. $ Kaufen
321.733
+61.902
+24 % +6,16 Mio. $ 7,56 % 2
2018
Q1 		26 Mio. $ Kaufen
259.831
+75.394
+41 % +7,52 Mio. $ 6,6 % 2
2017
Q4 		18,4 Mio. $ Kaufen
184.437
+18.284
+11 % +1,83 Mio. $ 5,35 % 4
2017
Q3 		16,7 Mio. $ Kaufen
166.153
+20.392
+14 % +2,05 Mio. $ 5,38 % 4
2017
Q2 		14,6 Mio. $ Kaufen
145.761
+16.440
+13 % +1,66 Mio. $ 5,39 % 3
2017
Q1 		13,1 Mio. $ Kaufen
129.321
+92.693
+253 % +9,37 Mio. $ 5,23 % 3
2016
Q4 		3,69 Mio. $ Kaufen
+36.628
Neu +3,69 Mio. $ 2,07 % 7

Weitere Fonds mit STIP im Portfolio

Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KIC
Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida 382 Mio. $ AUM 16,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DDFG Inc Thousand Oaks, California 508 Mio. $ AUM 11,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Advantage
Capital Advantage Walnut Creek, California 834 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rockland Trust
Rockland Trust Hanover, Massachusetts 2,61 Mrd. $ AUM 14,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Galvin Gaustad & Stein
Galvin Gaustad & Stein Scottsdale, Arizona 1,33 Mrd. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STIP-Position von Lee Financial: Q3 2026 im Rückblick

Lee Financial hat in Q3 2026 eine neue Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) eröffnet: 3.918 Aktien im Wert von 390.625 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #119. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Lee Financial meldete noch in Q4 2025 eine Position in STIP.

Lee Financial meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in STIP und hielt sie seitdem in 38 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2019 mit 34,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 141 von Wall St. Rank erfasste Fonds STIP.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Lee Financial 3.918 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Wert von 390.625 $.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF war im Q3 2026 eine neue Position von Lee Financial.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Lee Financial aus und war dessen Position auf Rang 119.
  • Lee Financial meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und hielt sie seitdem in 38 Quartalen.
  • Die Position von Lee Financial in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF erreichte im Q3 2019 mit 34,8 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 141 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von Lee Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .