Lee Financial
SCHX-Symbol

Lee Financials Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lee Financial Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		10,2 Mio. $ Verkaufen
340.100
-695
-0,2 % -20.818 $ 1,27 % 14
2026
Q2 		10 Mio. $ Verkaufen
340.795
-3.818
-1 % -109.024 $ 1,28 % 13
2026
Q1 		8,84 Mio. $ Verkaufen
344.613
-10.586
-3 % -283.968 $ 1,25 % 13
2025
Q4 		9,6 Mio. $ Verkaufen
355.199
-143
-0 % -3.819 $ 1,29 % 12
2025
Q3 		9,36 Mio. $ Kaufen
355.342
+8.614
+2 % +218.747 $ 1,17 % 13
2025
Q2 		8,47 Mio. $ Kaufen
346.728
+2.455
+0,7 % +55.504 $ 1,22 % 13
2025
Q1 		7,6 Mio. $ Verkaufen
344.273
-4.977
-1 % -115.860 $ 1,16 % 14
2024
Q4 		8,1 Mio. $ Verkaufen
349.250
-5.416
-2 % -126.229 $ 1,14 % 14
2024
Q3 		8,02 Mio. $ Verkaufen
354.666
-1.137
-0,3 % -24.774 $ 1,14 % 14
2024
Q2 		7,64 Mio. $ Kaufen
355.803
+2.391
+0,7 % +49.409 $ 1,25 % 15
2024
Q1 		7,31 Mio. $ Verkaufen
353.412
-8.661
-2 % -170.502 $ 1,22 % 15
2023
Q4 		6,81 Mio. $ Verkaufen
362.073
-14.904
-4 % -261.735 $ 1,19 % 16
2023
Q3 		6,36 Mio. $ Kaufen
376.977
+2.121
+0,6 % +37.209 $ 1,18 % 18
2023
Q2 		6,54 Mio. $ Kaufen
374.856
+9.852
+3 % +162.666 $ 1,15 % 20
2023
Q1 		5,89 Mio. $ Verkaufen
365.004
-7.821
-2 % -123.078 $ 1,01 % 20
2022
Q4 		5,61 Mio. $ Kaufen
372.825
+1.146
+0,3 % +17.347 $ 0,96 % 20
2022
Q3 		5,25 Mio. $ Verkaufen
371.679
-4.068
-1 % -63.826 $ 0,98 % 18
2022
Q2 		5,59 Mio. $ Verkaufen
375.747
-38.706
-9 % -627.192 $ 1,03 % 18
2022
Q1 		7,44 Mio. $ Verkaufen
414.453
-5.265
-1 % -93.206 $ 1,33 % 16
2021
Q4 		7,96 Mio. $ Verkaufen
419.718
-378
-0,1 % -6.983 $ 1,5 % 15
2021
Q3 		7,28 Mio. $ Verkaufen
420.096
-930
-0,2 % -16.585 $ 1,51 % 15
2021
Q2 		7,3 Mio. $ Verkaufen
421.026
-5.082
-1 % -85.745 $ 1,55 % 15
2021
Q1 		6,82 Mio. $ Verkaufen
426.108
-2.046
-0,5 % -32.054 $ 1,62 % 14
2020
Q4 		6,49 Mio. $ Verkaufen
428.154
-119.394
-22 % -1,71 Mio. $ 1,68 % 14
2020
Q3 		7,36 Mio. $ Verkaufen
547.548
-93.036
-15 % -1,24 Mio. $ 2,06 % 14
2020
Q2 		7,91 Mio. $ Verkaufen
640.584
-51.678
-7 % -602.255 $ 2,2 % 12
2020
Q1 		7,07 Mio. $ Verkaufen
692.262
-228.258
-25 % -2,77 Mio. $ 2,34 % 9
2019
Q4 		11,8 Mio. $ Kaufen
920.520
+101.742
+12 % +1,25 Mio. $ 2,55 % 12
2019
Q3 		9,7 Mio. $ Kaufen
818.778
+23.226
+3 % +273.711 $ 2,18 % 13
2019
Q2 		9,31 Mio. $ Kaufen
795.552
+22.494
+3 % +258.377 $ 2,1 % 12
2019
Q1 		8,71 Mio. $ Kaufen
773.058
+115.968
+18 % +1,26 Mio. $ 2,04 % 12
2018
Q4 		6,54 Mio. $ Kaufen
657.090
+109.962
+20 % +1,18 Mio. $ 1,75 % 15
2018
Q3 		6,34 Mio. $ Kaufen
547.128
+57.090
+12 % +649.033 $ 1,56 % 15
2018
Q2 		5,31 Mio. $ Kaufen
490.038
+93.600
+24 % +1,01 Mio. $ 1,25 % 16
2018
Q1 		4,17 Mio. $ Kaufen
396.438
+210.258
+113 % +2,29 Mio. $ 1,06 % 17
2017
Q4 		1,98 Mio. $ Kaufen
186.180
+2.628
+1 % +27.222 $ 0,57 % 31
2017
Q3 		1,84 Mio. $ Kaufen
183.552
+30.462
+20 % +299.006 $ 0,59 % 31
2017
Q2 		1,47 Mio. $ Kaufen
153.090
+42.480
+38 % +405.191 $ 0,54 % 41
2017
Q1 		1,04 Mio. $ Kaufen
110.610
+69.714
+170 % +644.436 $ 0,41 % 57
2016
Q4 		363.000 $ Kaufen
+40.896
Neu +355.174 $ 0,2 % 82

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,18 Mrd. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania 1,81 Mrd. $ AUM 12,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Diversified Enterprises
Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,16 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fund Evaluation Group
Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio 4,22 Mrd. $ AUM 10,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von Lee Financial: Q3 2026 im Rückblick

Lee Financial verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q3 2026 um 0,2 %, verkaufte schätzungsweise 20.818 $ und hielt danach 340.100 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $. Die Position macht 1,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Lee Financial meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in SCHX und hielt sie seitdem in 40 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 11,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.108 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Lee Financial 340.100 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 10,2 Mio. $.
  • Lee Financial verkaufte 695 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 20.818 $.
  • Schwab US Large- Cap ETF machte in Q3 2026 1,27 % des Portfolios von Lee Financial aus und war dessen Position auf Rang 14.
  • Lee Financial meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie seitdem in 40 Quartalen.
  • Die Position von Lee Financial in Schwab US Large- Cap ETF erreichte im Q4 2019 mit 11,8 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.108 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Lee Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .