Ledge Wealth Managements Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Ledge Wealth Management Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	5,94 Mio. $	Verkaufen	233.946 -2.547	-1 %	-60.696 $	2,31 %	11
2023 Q3	5,58 Mio. $	Kaufen	236.493 +8.814	+4 %	+216.284 $	2,5 %	10
2023 Q2	5,51 Mio. $	Verkaufen	227.679 -16.476	-7 %	-393.656 $	2,63 %	11
2023 Q1	5,95 Mio. $	Verkaufen	244.155 -12.399	-5 %	-309.981 $	2,82 %	10
2022 Q4	6,46 Mio. $	Kaufen	256.554 +49.098	+24 %	+1,21 Mio. $	2,95 %	10
2022 Q3	4,59 Mio. $	Verkaufen	207.456 -35.034	-14 %	-851.151 $	2,81 %	11
2022 Q2	5,79 Mio. $	Kaufen	242.490 +38.484	+19 %	+978.994 $	3,56 %	9
2022 Q1	5,36 Mio. $	Kaufen	+204.006	Neu	+5,34 Mio. $	3,34 %	9

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Ledge Wealth Management: Q4 2023 im Rückblick

Ledge Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q4 2023 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 60.696 $ und hielt danach 233.946 Aktien im Wert von 5,94 Mio. $. Die Position macht 2,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Ledge Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 6,46 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.529 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q4 2023 hielt Ledge Wealth Management 233.946 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 5,94 Mio. $.
Ledge Wealth Management verkaufte 2.547 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 60.696 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q4 2023 2,31 % des Portfolios von Ledge Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 11.
Ledge Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Ledge Wealth Management in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q4 2022 mit 6,46 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.529 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Ledge Wealth Management für Q4 2023 am 24. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .