Laurel Oak Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Laurel Oak Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,02 Mio. $	Kaufen	17.637 +499	+3 %	+148.591 $	0,7 %	32
2026 Q2	5,19 Mio. $	Verkaufen	17.138 -246	-1 %	-70.500 $	0,76 %	30
2026 Q1	4,55 Mio. $	Kaufen	17.384 +130	+0,8 %	+35.181 $	0,76 %	30
2025 Q4	4,45 Mio. $	Kaufen	+17.254	Neu	+4,42 Mio. $	0,75 %	30

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Laurel Oak Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Laurel Oak Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 2,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 148.591 $ und erhöhte die Position damit auf 17.637 Aktien im Wert von 5,02 Mio. $. Die Position macht 0,7 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #32.

Laurel Oak Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 5,19 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 645 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Laurel Oak Wealth Management 17.637 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 5,02 Mio. $.
Laurel Oak Wealth Management kaufte im Q3 2026 499 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 148.591 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,7 % des Portfolios von Laurel Oak Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 32.
Laurel Oak Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Laurel Oak Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 5,19 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 645 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Laurel Oak Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .