Laurel Oak Wealth Managements iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Laurel Oak Wealth Management Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,29 Mio. $	Verkaufen	14.220 -119	-0,8 %	-19.948 $	0,32 %	60
2026 Q2	2,36 Mio. $	Kaufen	14.339 +161	+1 %	+25.405 $	0,34 %	57
2026 Q1	2,07 Mio. $	Verkaufen	14.178 -712	-5 %	-105.683 $	0,35 %	57
2025 Q4	2,1 Mio. $	Kaufen	+14.890	Neu	+2,08 Mio. $	0,35 %	53

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois 5,45 Mrd. $ AUM 19,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GLOBALT Investments Atlanta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 14,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPWM LLC Minneapolis, Minnesota 458 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Laurel Oak Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Laurel Oak Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q3 2026 um 0,83 %, verkaufte schätzungsweise 19.948 $ und hielt danach 14.220 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $. Die Position macht 0,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #60.

Laurel Oak Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,36 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 450 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Laurel Oak Wealth Management 14.220 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 2,29 Mio. $.
Laurel Oak Wealth Management verkaufte 119 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 19.948 $.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,32 % des Portfolios von Laurel Oak Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 60.
Laurel Oak Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Laurel Oak Wealth Management in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,36 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 450 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Laurel Oak Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .