Laurel Oak Wealth Managements iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Laurel Oak Wealth Management Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	8,95 Mio. $	Verkaufen	11.681 -85	-0,7 %	-64.864 $	1,26 %	20
2026 Q2	8,81 Mio. $	Verkaufen	11.766 -236	-2 %	-171.854 $	1,28 %	18
2026 Q1	7,84 Mio. $	Verkaufen	12.002 -28	-0,2 %	-19.120 $	1,32 %	20
2025 Q4	8,24 Mio. $	Kaufen	+12.030	Neu	+8,17 Mio. $	1,39 %	17

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 34,7 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Barings Charlotte, North Carolina 5,84 Mrd. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan 5,51 Mrd. $ AUM 3,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,27 Mrd. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Laurel Oak Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Laurel Oak Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 um 0,72 %, verkaufte schätzungsweise 64.864 $ und hielt danach 11.681 Aktien im Wert von 8,95 Mio. $. Die Position macht 1,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Laurel Oak Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.405 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Laurel Oak Wealth Management 11.681 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 8,95 Mio. $.
Laurel Oak Wealth Management verkaufte 85 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 64.864 $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2026 1,26 % des Portfolios von Laurel Oak Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 20.
Laurel Oak Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.405 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Laurel Oak Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .