Lauer Wealths U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lauer Wealth Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,21 Mio. $	Verkaufen	41.076 -1.682	-4 %	-136.750 $	2 %	10
2026 Q2	3,46 Mio. $	Kaufen	42.758 +1.026	+2 %	+79.486 $	2,08 %	12
2026 Q1	3,1 Mio. $	Kaufen	41.732 +1.319	+3 %	+96.800 $	2,47 %	9
2025 Q4	2,94 Mio. $	Kaufen	40.413 +774	+2 %	+53.357 $	2,19 %	10
2025 Q3	2,72 Mio. $	Kaufen	39.639 +479	+1 %	+31.972 $	1,95 %	10
2025 Q2	2,52 Mio. $	Kaufen	39.160 +178	+0,5 %	+10.671 $	2,08 %	10
2025 Q1	2,27 Mio. $	Kaufen	38.982 +5.059	+15 %	+325.342 $	1,75 %	12
2024 Q4	2,21 Mio. $	Kaufen	33.923 +3.103	+10 %	+207.536 $	1,48 %	13
2024 Q3	1,98 Mio. $	Kaufen	30.820 +5.415	+21 %	+338.928 $	1,53 %	12
2024 Q2	1,57 Mio. $	Kaufen	+25.405	Neu	+1,53 Mio. $	1,24 %	13

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Lauer Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Lauer Wealth verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 3,9 %, verkaufte schätzungsweise 136.750 $ und hielt danach 41.076 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $. Die Position macht 2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Lauer Wealth meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 3,46 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lauer Wealth 41.076 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 3,21 Mio. $.
Lauer Wealth verkaufte 1.682 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 136.750 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 2 % des Portfolios von Lauer Wealth aus und war dessen Position auf Rang 10.
Lauer Wealth meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Lauer Wealth in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 3,46 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Lauer Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .