Latko Wealth Managements iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Latko Wealth Management Aktiendetails zu SHY Fondsaktivität für SHY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,01 Mio. $	Verkaufen	12.407 -11.430	-48 %	-934.360 $	0,42 %	25
2026 Q2	1,96 Mio. $	Kaufen	23.837 +1.115	+5 %	+91.681 $	0,83 %	21
2026 Q1	1,88 Mio. $	Verkaufen	22.722 -4.796	-17 %	-397.008 $	0,91 %	20
2025 Q4	2,28 Mio. $	Kaufen	27.518 +3.752	+16 %	+311.019 $	1,12 %	18
2025 Q3	1,97 Mio. $	Kaufen	23.766 +5.764	+32 %	+476.745 $	1 %	18
2025 Q2	1,49 Mio. $	Kaufen	18.002 +5.059	+39 %	+417.661 $	0,84 %	16
2025 Q1	1,07 Mio. $	Kaufen	12.943 +4.462	+53 %	+366.941 $	0,69 %	16
2024 Q4	695.000 $	Kaufen	8.481 +2.145	+34 %	+176.334 $	0,41 %	17
2024 Q3	527.000 $	Kaufen	+6.336	Neu	+522.749 $	0,32 %	21

Weitere Fonds mit SHY im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHY-Position von Latko Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Latko Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) im Q3 2026 um 48 %, verkaufte schätzungsweise 934.360 $ und hielt danach 12.407 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $. Die Position macht 0,42 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Latko Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in SHY und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 2,28 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.105 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Latko Wealth Management 12.407 Aktien von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Wert von 1,01 Mio. $.
Latko Wealth Management verkaufte 11.430 Aktien von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 934.360 $.
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF machte in Q3 2026 0,42 % des Portfolios von Latko Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 25.
Latko Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Latko Wealth Management in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q4 2025 mit 2,28 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.105 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Latko Wealth Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .