Larry Mathis Financial Plannings iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Larry Mathis Financial Planning Aktiendetails zu SHV Fondsaktivität für SHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,35 Mio. $	Verkaufen	12.201 -39.331	-76 %	-4,34 Mio. $	1,03 %	20
2026 Q1	5,69 Mio. $	Kaufen	51.532 +44.508	+634 %	+4,91 Mio. $	5,1 %	3
2025 Q4	773.694 $	Kaufen	+7.024	Neu	+774.511 $	0,68 %	38

Weitere Fonds mit SHV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California 1,82 Mrd. $ AUM 16,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid, Spain 16,1 Mrd. $ AUM 40,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHV-Position von Larry Mathis Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

Larry Mathis Financial Planning verringerte seine Beteiligung an iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) im Q2 2026 um 76 %, verkaufte schätzungsweise 4,34 Mio. $ und hielt danach 12.201 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Die Position macht 1,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Larry Mathis Financial Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SHV und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 5,69 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 727 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Larry Mathis Financial Planning 12.201 Aktien von iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Wert von 1,35 Mio. $.
Larry Mathis Financial Planning verkaufte 39.331 Aktien von iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 4,34 Mio. $.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF machte in Q2 2026 1,03 % des Portfolios von Larry Mathis Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 20.
Larry Mathis Financial Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Larry Mathis Financial Planning in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q1 2026 mit 5,69 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 727 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Larry Mathis Financial Planning für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .