Larry Mathis Financial Plannings Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Larry Mathis Financial Planning Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	712.169 $	Halten	7.286	–	–	0,61 %	36
2026 Q2	672.313 $	Halten	7.286	–	–	0,51 %	46
2026 Q1	684.772 $	Halten	7.286	–	–	0,61 %	37
2025 Q4	727.980 $	Kaufen	+7.286	Neu	+691.219 $	0,64 %	42

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 187 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 474 Mrd. $ AUM 32,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

Primecap Management Pasadena, California 161 Mrd. $ AUM 86,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Larry Mathis Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Larry Mathis Financial Planning hielt seine Position in Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 mit 7.286 Aktien im Wert von 712.169 $ unverändert. Die Position macht 0,61 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #36.

Larry Mathis Financial Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 727.980 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.052 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Larry Mathis Financial Planning 7.286 Aktien von Charles Schwab im Wert von 712.169 $.
Larry Mathis Financial Planning ließ seinen Bestand an Charles Schwab-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Charles Schwab machte in Q3 2026 0,61 % des Portfolios von Larry Mathis Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 36.
Larry Mathis Financial Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Larry Mathis Financial Planning in Charles Schwab erreichte im Q4 2025 mit 727.980 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.052 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Larry Mathis Financial Planning für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .